課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
公司頂層設(shè)計與投融資
課程背景:
全球經(jīng)濟(jì)步入新的發(fā)展階段,宏觀經(jīng)濟(jì)的高速增長已經(jīng)不可持續(xù),中速發(fā)展成為常態(tài),商業(yè)社會中長期積累的深層次矛盾,如產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染、人工成本上升、企業(yè)獲利能力退減,外部環(huán)境變幻莫測疫情肆虐,這些都倒逼企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級,應(yīng)該如何破解全新的經(jīng)營命題,答案就是頂層設(shè)計。頂層設(shè)計考驗的是企業(yè)家的布局能力和系統(tǒng)思考能力。具備頂層設(shè)計能力的企業(yè)經(jīng)營團(tuán)隊將會獲得更多的先機和持續(xù)的發(fā)展動力。
投融資決策是現(xiàn)代企業(yè)最重要的決策之一,資金是企業(yè)的血液,對于企業(yè)來說,融資決策是性命攸關(guān)的一步,它會深刻影響企業(yè)的估值、未來發(fā)展方向和增長的速度。正確的投融資是企業(yè)做大做強的關(guān)鍵,如何根據(jù)企業(yè)自身情況選擇最適合自己的方式,是每個企業(yè)都需要掌握的必備神器,根據(jù)不同的企業(yè)發(fā)展階段選擇最好的融資方式進(jìn)而讓企業(yè)大而不倒基業(yè)長青。
課程目標(biāo):
● 了解頂層設(shè)計的概念和體系
● 靈活運用的破解經(jīng)營難題,學(xué)會企業(yè)頂層設(shè)計的底層邏輯,設(shè)計適合己身的頂層設(shè)計系統(tǒng)
● 系統(tǒng)化的了解投融資的邏輯和選擇最適合自己的融資方式
● 學(xué)會分析判斷企業(yè)最適合的資本運作方式、上市方式和上市路徑
課程對象:國企及事業(yè)單位、大型民營企業(yè)、企業(yè)家、企業(yè)中高層管理人員
課程大綱
第一篇:破解經(jīng)營謎題構(gòu)建頂層設(shè)計系統(tǒng)
第一講:企業(yè)頂層設(shè)計系統(tǒng)
一、頂層設(shè)計
1、傳統(tǒng)企業(yè)困境
1)管理層能力不足
2)缺乏流動資金
3)管理制度簡陋僵化
2、頂層設(shè)計
從商業(yè)的本質(zhì)看頂層設(shè)計(核心):人人愛增長
頂層設(shè)計的特點:人、財、物的面面俱到
工具:頂層設(shè)計模型圖
二、公司的三種類型
第一種:有限責(zé)任公司
第二種:股份有限公司
第三種:工作室、個體戶、個人獨資企業(yè)
案例解析:多種公司類型的優(yōu)缺點比較
三、商業(yè)模式
1、商業(yè)模式9要素
1)客戶
2)價值主張
3)渠道
4)營銷
5)盈利模式
6)核心資源
7)關(guān)鍵業(yè)務(wù)
8)關(guān)鍵貨幣
9)成本結(jié)構(gòu)
2、商業(yè)計劃書的3種類型
類型一:路演型商業(yè)計劃書
類型二:工作型商業(yè)計劃書
類型三:驗證型商業(yè)計劃書
3、商業(yè)計劃書的三大關(guān)鍵
1)關(guān)鍵點+內(nèi)容
2)企業(yè)介紹
3)產(chǎn)品介紹
第二講:企業(yè)合伙人設(shè)計
一、企業(yè)家的三維度轉(zhuǎn)型
維度一:角色轉(zhuǎn)型
維度二:思維轉(zhuǎn)型
維度三:能力轉(zhuǎn)型
二、合伙人的定義
1、合伙人類型
1)事業(yè)合伙
2)財務(wù)合伙
3)資源合伙
4)生態(tài)鏈合伙
案例解析:正反案例看合伙人選擇對企業(yè)頂層設(shè)計之重要性
2、合伙人制度(建立健全合伙人制度)
案例解析:從《那年花開月正圓》看合伙人制度
案例解析:雷士照明兄弟式合伙仇人式散伙
第三講:企業(yè)股權(quán)規(guī)劃
一、股權(quán)設(shè)計五要素
1、誰對企業(yè)負(fù)責(zé)
2、誰是擁有者
3、誰來經(jīng)營
4、誰來出資
5、誰是公司老大
二、股權(quán)生命線
1、67%的控制權(quán)
2、51%的相對控制權(quán)
3、34%的否決權(quán)
4、1%的代位訴訟權(quán)
三、股權(quán)激勵戰(zhàn)略
1、定人:確定激勵對象
2、定價:確定獲取條件和數(shù)量
3、定類:股權(quán)激勵的股權(quán)類別
4、定機制:行權(quán)和退出
案例解析:華為八次危機的股權(quán)之路
案例解析:阿里巴巴的十八羅漢成就中國電商巨頭
案例解析:名創(chuàng)優(yōu)品打造眾多90后的億萬富豪
案例解析:復(fù)星集團(tuán)多層次的股權(quán)激勵
案例解析:朗姿股份的股權(quán)激勵失敗原因分析
四、掌握公司控制權(quán)的方法
1、股權(quán)層面控制
2、股東會層面控制
3、董事會層面控制
4、董事長層面控制
5、管理層層面控制
第二篇:學(xué)好投融資走穩(wěn)資本市場之路
第一講:企業(yè)融資之路
一、投融資之法律法規(guī)
1、常用基本法律法規(guī)
2、公司投資并購法律法規(guī)
3、公司債權(quán)融資法律法規(guī)
4、公司股權(quán)融資法律法規(guī)
二、三大板塊的融資渠道
第一板塊:債權(quán)融資
1)銀行貸款
2)民間借貸
3)境外借款
4)發(fā)債
第二板塊:股權(quán)融資
1)天使投資
天使投資適用階段:天使和VC
天使投資的注意事項:不要過早稀釋股權(quán)
2)私募基金投資
——PE的投資流程
——對賭協(xié)議
——募投管退的路徑
3)風(fēng)險投資
——風(fēng)險投資與PE的區(qū)別
4)外資投資
——外資投資的法律規(guī)定
——外資投資的限制
案例解析:1號店股權(quán)稀釋嚴(yán)重創(chuàng)始人淪為打工人
案例解析:俏江南張?zhí)m被踢出局
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第三板塊:其他融資
1、項目融資
2、政策融資
3、融資租賃
第二講:企業(yè)上市IPO
——概念:走向公開資本市場成為公眾公司
一、境內(nèi)上市
1、制度改革:審批制—核準(zhǔn)制—注冊制
2、交易幣種:A股和B股
3、證券交易所:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所
4、新三板與科創(chuàng)板
二、境外上市
1、H股:注冊在內(nèi)地,上市在香港
2、*上市:紐約交易所、*證券交易所和納斯達(dá)克證券交易所
3、S股:注冊在國內(nèi),上市在新加坡
案例解析:拼多多的成長之路
案例解析:瑞幸咖啡事件始末
5、境外買殼上市
6、境外造殼上市
三、上市流程
1、籌備期
2、輔導(dǎo)期
3、申報與核準(zhǔn)
4、發(fā)行上市
第三講:企業(yè)投資路徑與運作
一、公司并購
1、公司并購定義
2、公司并購流程
1)做好盡職調(diào)查
2)注意把握投資節(jié)奏及投資進(jìn)度
3)如何管理項目
3、央企并購
案例解析:阿里巴巴56億收購優(yōu)酷土豆
案例解析:融創(chuàng)的兩次悲壯并購
案例解析:平安銀行并購深發(fā)展
二、跨國并購
1、中國企業(yè)并購境外企業(yè)
2、境外企業(yè)并購中國企業(yè)
案例解析:中國化工跨國并購先正達(dá)
案例解析:海航收購希爾頓酒店集團(tuán)
三、企業(yè)投資的法律風(fēng)險防范
1、典型案例解讀
負(fù)面案例解析:華誼兄弟投資失敗面臨退市風(fēng)險
負(fù)面案例解析:力帆收購汽車失敗面臨破產(chǎn)
2、法律法規(guī)介紹
3、法律風(fēng)險防范
1)投資新設(shè)公司法律風(fēng)險及防控
2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律風(fēng)險防控
3)增資擴(kuò)股法律風(fēng)險防控
4)合并、分立法律風(fēng)險防控
公司頂層設(shè)計與投融資
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/278092.html
已開課時間Have start time
- 趙丹陽
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