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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
理財(cái)講座——適合自己的基金投資方法與基金市場(chǎng)投資分析
 
講師:邱明 瀏覽次數(shù):2573

課程描述INTRODUCTION

· 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 一線(xiàn)員工

培訓(xùn)講師:邱明    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金投資方法與分析

課程背景:
資管新規(guī)的出臺(tái),標(biāo)志著財(cái)富管理跨入一個(gè)全新的時(shí)代。也推動(dòng)著客戶(hù)的投資理財(cái)將真正走向多元化和專(zhuān)業(yè)型資產(chǎn)配置。
專(zhuān)業(yè)型的資產(chǎn)配置非常有利于客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)和長(zhǎng)期客戶(hù)關(guān)系的維護(hù),本課程側(cè)重于產(chǎn)品與理念相結(jié)合,將目標(biāo)產(chǎn)品嵌入到資產(chǎn)配置課程內(nèi)容中,先“教育和灌輸”產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的理財(cái)觀念,后營(yíng)銷(xiāo)與理念對(duì)應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品;故本課程根據(jù)人的心理學(xué)規(guī)律,分為三塊內(nèi)容,依次講解,分別為“理財(cái)觀念的傳導(dǎo)”“目前的投資誤區(qū)”“正確的理財(cái)方向”最后由理財(cái)經(jīng)理馬上跟進(jìn)營(yíng)銷(xiāo),大大提升產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的概率,當(dāng)然也給客戶(hù)帶來(lái)一場(chǎng)全新的理財(cái)知識(shí)、資產(chǎn)配置、投資機(jī)會(huì)的知識(shí)盛宴。

課程收益:
● 徹底“顛覆”客戶(hù)的固有錯(cuò)誤理財(cái)觀念,在客戶(hù)腦海中植入全新的理財(cái)理念(備注:理財(cái)理念對(duì)應(yīng)相應(yīng)的銀行營(yíng)銷(xiāo)品種),為營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品做鋪墊;
● 通過(guò)掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類(lèi)資產(chǎn)配置,對(duì)可投資品種作出仔細(xì)梳理,并正確的引導(dǎo)和教育客戶(hù),提高理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售成功率;
● 通過(guò)講授對(duì)各類(lèi)投資(理財(cái))方式方法的橫向比對(duì),引導(dǎo)客戶(hù)選擇正確的投資方式,在投資的方式方法嵌入不同的營(yíng)銷(xiāo)品種,大幅提升跟進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)成功率。
● 解讀*版的“資管新規(guī)”,并解讀對(duì)現(xiàn)有的各類(lèi)投資理財(cái)品種的影響,以及應(yīng)該如何去應(yīng)對(duì)和捕捉機(jī)會(huì)

課程對(duì)象:銀行營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)客戶(hù)(沙龍形式),企業(yè)主及企業(yè)員工(金融知識(shí)講座);學(xué)員控制在120人以下為佳,將上課學(xué)員分為8小組,以魚(yú)骨形排列,中間留空(面積約6㎡)

課程大綱
前導(dǎo):理財(cái)與投資的區(qū)別與聯(lián)系
理財(cái)?shù)腻e(cuò)誤觀念——理財(cái)是有錢(qián)人的事

第一講:大道至簡(jiǎn)——常見(jiàn)的理財(cái)觀念的深度認(rèn)知與重塑
一、理財(cái)觀念之——強(qiáng)制儲(chǔ)蓄的重要性
故事導(dǎo)入:現(xiàn)場(chǎng)找找你的寶馬去哪里了?
1、強(qiáng)制儲(chǔ)蓄的重要性
2、強(qiáng)制儲(chǔ)蓄應(yīng)用范圍(適用于產(chǎn)品)
1)工行貴金屬積存
2)零存整取
3)期繳保險(xiǎn)
4)基金定投
三、理財(cái)觀念之二——理財(cái)品種的風(fēng)險(xiǎn)和收益
案例導(dǎo)入:大家虧本的都是哪一類(lèi)產(chǎn)品?權(quán)益基金(股票)
1、被忽略的三性延伸——風(fēng)險(xiǎn)與期限的關(guān)系
案例導(dǎo)入:我們?nèi)绾翁幚硖澅就对V
2、如果充分拉長(zhǎng)期限,則風(fēng)險(xiǎn)會(huì)被逐步分散
3、虧本的“看得見(jiàn)”的原因是?——牛市來(lái)了而非熊市來(lái)了
四、理財(cái)概念之三——抵御通貨膨脹,不止是提前消費(fèi)
故事導(dǎo)入:萬(wàn)元戶(hù)的故事—1980年萬(wàn)元戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)力對(duì)比
1、購(gòu)房案例計(jì)算
案例分析:3種購(gòu)房案例故事對(duì)比
2、避免財(cái)富被掠奪的方式方法
五、理財(cái)理念的重合與疊加

第二講:資管新規(guī)下銀行端資產(chǎn)配置資產(chǎn)類(lèi)別說(shuō)明及誤區(qū)分析
前導(dǎo):要想實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)——聽(tīng)黨話(huà),跟黨走!
一、*版“資管新規(guī)”要點(diǎn)解讀
1、資管亂象在于兩個(gè)層面,需打破剛性?xún)陡?br /> 2、公募理財(cái)向低風(fēng)險(xiǎn)公募基金(債券、貨幣層面)靠攏
案例分析:機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)——公募基金與新型銀行理財(cái)?shù)膮^(qū)別與聯(lián)系
二、銀行端可配置產(chǎn)品及投資方法的分析(宏觀/微觀)
1、全球利率視角分析
1)貨幣基金
2)債券基金
3)銀行理財(cái)
2、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)分析
案例分析:基金VS炒股——國(guó)內(nèi)權(quán)益基金
3、匯率視角分析——國(guó)外權(quán)益基金
4、保障類(lèi)產(chǎn)品的分析——保險(xiǎn)
5、商品類(lèi)產(chǎn)品分析
1)黃金
2)房地產(chǎn)市場(chǎng)
6、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)與傳統(tǒng)金融工具
案例:民間融資、P2P互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)奈:?br /> 三、銀行端資產(chǎn)配置產(chǎn)品歸納與匯總(分三類(lèi))
案例:西格爾教授研究成果——關(guān)于三類(lèi)大類(lèi)資產(chǎn)的長(zhǎng)期投資收益比較

第三講:資產(chǎn)配置的內(nèi)在機(jī)理及核心邏輯關(guān)系
思考:資產(chǎn)配置固有概念的打破——思考互動(dòng)
一、資產(chǎn)配置的目的
1、資產(chǎn)配置的目的:降低風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)提高收益。
2、資產(chǎn)配置的意義
案例分析:諾貝爾獎(jiǎng)
3、悖論:如何實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),提高收益
二、資產(chǎn)配置數(shù)據(jù)模型演示
1、債券/資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)演示(簡(jiǎn)單計(jì)算)
2、恒定比例策略下投資組合數(shù)據(jù)演示
3、資產(chǎn)配置模型演示結(jié)論
三、影響投資獲利的因素
案例:*波士頓研究所發(fā)布的報(bào)告展示
四、資產(chǎn)配置的核心邏輯關(guān)系
案例:對(duì)抗人性的弱點(diǎn)——資產(chǎn)配置的核心邏輯
1、投資的獲利的核心邏輯
2、利用人性的弱點(diǎn)判斷市場(chǎng)的高點(diǎn)
3、恒定比例策略反了哪些人性?
案例故事:*華爾街經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)于市場(chǎng)的判斷
五、當(dāng)前形勢(shì)下我們?nèi)绾未蝽懽约旱呢?cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)
1、投資理財(cái)?shù)男膽B(tài)準(zhǔn)備(避免投訴)
2、相關(guān)產(chǎn)品的組合推薦

基金投資方法與分析


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/281170.html

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    參加課程:理財(cái)講座——適合自己的基金投資方法與基金市場(chǎng)投資分析

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邱明
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