如何擁有健康富足的晚年生活 ——老齡化時代客戶活動策劃與組織
講師：薛冰 瀏覽次數(shù)：2535
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
老齡化時代客戶活動策劃
【課程背景】
中國進入老齡化社會以來，現(xiàn)在平均壽命越來越長了，養(yǎng)老成了大家都關心的問題。大家都在討論，得存多少錢才能退休？年紀大了生個病可怎么辦呢？想要為養(yǎng)老做點準備，又不知道從哪里入手。
資管新規(guī)正式實施之后，并在這個資本市場不確定加劇的背景下，保險其安全屬性和確定屬性吸引了越來越多的中高端客戶群體選擇。
養(yǎng)老儲備作為人生財富規(guī)劃的剛性支出，越來越受到更多客戶的關注，財富傳承也是高端客戶更加關注的問題。
為此，老齡化時代客戶活動主題可以針對不同的客戶群體主要圍繞兩種：一個是針對中端客戶群體或潛力客戶做關于養(yǎng)老資金儲蓄和養(yǎng)老資源準備，另一種是針對高端客戶群體做財富保全傳承和高端養(yǎng)老資源準備。
客戶在保險選擇過程中，對體驗感有了更高的要求，如何針對不同的客戶群體，包裝不同的活動安排。
衡量一場高質量的客戶氛圍三個層次：第一層次的活動是客戶邀約成功率很高，說明活動包裝很成功，第二層次的活動是客戶活動的保單轉化率很好，說明產品計劃推薦和客戶篩選匹配度很好，第三層次的活動是客戶活動轉介紹率很高，說明客戶活動的價值感很高，客戶認為有收獲。
【課程對象】
分支行行長 銀行網點柜員 銀行客戶經理 私行客戶經理 大客戶經理 保險經紀代理人
【課程大綱】
第一部分 客戶定義：不同主題的活動面向什么樣的客戶群體
1、活動主題如何確定
2、意向客戶如何篩選
3、對接什么樣的資產管理工具
工具清單：為了做好保險，需要儲備的知識清單
第二部分 活動包裝：如何讓客戶活動與眾不同
1、客戶活動項目組
2、客戶活動如何包裝
第三部分 活動實施：如何讓客戶活動達到*效果
1、活動邀約：如何讓不同群體的客戶到場率更高
2、活動項目策劃：如何讓客戶更有參與度體驗感
3、活動效果：如何讓活動轉化率更高
第四部分 挖掘需求：怎么樣打探客戶的隱私卻不招人煩
1、放下“我覺得”轉變?yōu)?ldquo;你需要”原則
2、鎖定客戶的三大核心需求
養(yǎng)老儲備需求挖掘
健康保障需求挖掘
財富傳承需求挖掘
案例分析：如何讓客戶主動透漏健康狀況，帶客戶一起暢想未來請他說出理財規(guī)劃，用講故事的方式挖掘財富傳承的需求
分組演練：面對有兩個孩子的全職媽媽，運用所學的方法溝通
第五部分 私下追單：怎樣讓客戶把自己的未來和風險聯(lián)系起來？
1、風險事件化
2、風險故事化
3、風險可視化
工具圖表：理財金字塔 年齡保障分布圖
第六部分 活動閉環(huán)：怎樣讓老客戶的轉介紹主動發(fā)生？
1、讓客戶發(fā)朋友圈
2、勾起客戶的報答心
復盤總結：為什么我們要做一個長期主義者
老齡化時代客戶活動策劃
轉載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/284408.html
