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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)報(bào)告》
 
講師:陳代友 瀏覽次數(shù):2584

課程描述INTRODUCTION

· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:陳代友    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財(cái)務(wù)分析與報(bào)告培訓(xùn)
 
課程背景:
解決問(wèn)題的能力決定你的待遇。分析力是解決問(wèn)題必要技術(shù)。通過(guò)財(cái)務(wù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題是財(cái)務(wù)人員和管理人員的必備技能;財(cái)務(wù)報(bào)表分析有多種用途業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和提供決策信息。不同的分析目的,分析的方法、內(nèi)容和引用的工具不同,好的分析來(lái)源于好的理解,好的理解來(lái)源于幫助學(xué)員組織自己的分析框架。然而,目前財(cái)務(wù)報(bào)表分析的書(shū)籍對(duì)財(cái)務(wù)分析的方法千篇一律,把財(cái)務(wù)報(bào)表分析機(jī)械定義為財(cái)務(wù)比率的計(jì)算和解釋,對(duì)業(yè)績(jī)的評(píng)估、財(cái)務(wù)健康狀況的診斷結(jié)論往往錯(cuò)誤百出,管理者對(duì)財(cái)務(wù)人員提供的財(cái)務(wù)報(bào)表分析的認(rèn)同感很低,極大降低了財(cái)務(wù)報(bào)表分析的應(yīng)用價(jià)值。
顛覆性變化的時(shí)代,財(cái)務(wù)人員面臨新的挑戰(zhàn),傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)職能不能滿足企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)人員的期望。財(cái)務(wù)職能由反映職能向決策支持職能轉(zhuǎn)變,財(cái)務(wù)人員的工作內(nèi)容由核算監(jiān)督到深度參與經(jīng)營(yíng)決策轉(zhuǎn)變,財(cái)務(wù)分析工作成為財(cái)務(wù)人員工作的關(guān)鍵工作內(nèi)容,因此,如何提高財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)分析技能具有現(xiàn)實(shí)意義。
本課程不是照本宣科地給學(xué)員講解教科書(shū)式的財(cái)務(wù)比率計(jì)算、分析和解釋;而是專為學(xué)員提供一整套提升發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題能力的指南。
 
課程收益:
A、掌握一種方法發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的方法
B、學(xué)會(huì)一項(xiàng)工具學(xué)會(huì)運(yùn)用EXCEL分析、PPT展示報(bào)告
C、掌握一種技巧財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告的撰寫(xiě)技巧
D、樹(shù)立一種觀念破除財(cái)務(wù)報(bào)表分析錯(cuò)誤套路
 
課程特色:
本課程由實(shí)踐經(jīng)營(yíng)豐富和理論造詣很深的資深培訓(xùn)講師陳代友老師主講。陳代友老師是中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師和注冊(cè)稅務(wù)師,具有大型外資企業(yè)和大型民營(yíng)企業(yè)的集團(tuán)營(yíng)運(yùn)總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)的十多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和管理咨詢、培訓(xùn)經(jīng)歷,是國(guó)內(nèi)培訓(xùn)界和咨詢界久負(fù)盛名的實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)專家。
陳代友老師跨專業(yè)、跨行業(yè)的工作背景和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),鑄就陳老師講授的課程邏輯和內(nèi)容與眾不同,對(duì)企業(yè)現(xiàn)實(shí)的分析入木三分,能夠從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各職能角度詮釋管理會(huì)計(jì)的實(shí)踐性問(wèn)題,實(shí)用性很強(qiáng)。與講師交流學(xué)習(xí),回到工作崗位就可以學(xué)以致用。
風(fēng)趣幽默的語(yǔ)言表達(dá)、生動(dòng)務(wù)實(shí)的案例分享、交流互動(dòng)式學(xué)習(xí)方式,精辟而簡(jiǎn)潔的總結(jié),讓你學(xué)習(xí)輕松愉快,收獲多多。
本課程不是單純講授財(cái)務(wù)報(bào)表分析的課程,而是著眼于基于財(cái)務(wù)報(bào)表信息價(jià)值利用的財(cái)務(wù)分析的方法論,突出表現(xiàn)為:一是聚焦不同的財(cái)務(wù)分析報(bào)告使用客戶的需求作為財(cái)務(wù)表表分析的目的而不是常規(guī)的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析;二是“授人以魚(yú)不如授人以漁”理念,為學(xué)員提供一套從財(cái)務(wù)報(bào)表分析中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題的方法論;三是適用和實(shí)用角度出發(fā),研討與案例結(jié)合學(xué)習(xí)。
 
參訓(xùn)對(duì)象:
企業(yè)財(cái)務(wù)人員、中高層管理者、審計(jì)人員和投資人員。
 
課程大綱:
PART 1:解析財(cái)務(wù)分析的現(xiàn)狀:現(xiàn)象、誤區(qū)和陷阱
1、財(cái)務(wù)分析的四大現(xiàn)象
-財(cái)務(wù)分析就是計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)并進(jìn)行解釋;
-財(cái)務(wù)分析模板化、格式化,缺乏靈活性、創(chuàng)新性和實(shí)用性;
-財(cái)務(wù)分析重心在于完成任務(wù),而不是解決問(wèn)題,缺乏目的性和針對(duì)性;
-財(cái)務(wù)分析的視野局限于過(guò)去、內(nèi)部。
2、財(cái)務(wù)分析的誤區(qū)和陷阱
-財(cái)務(wù)指標(biāo)必須中規(guī)中矩;
-財(cái)務(wù)指標(biāo)的指向總是正確的;
-財(cái)務(wù)分析的結(jié)論是*的。
案例1:某財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)分析報(bào)告
3、財(cái)務(wù)分析的兩大功能:發(fā)現(xiàn)功能和評(píng)價(jià)功能
3.1、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題/識(shí)別機(jī)會(huì)
綜合案例2:背景資料A公司的2021年財(cái)務(wù)報(bào)表及成本資料、銷售資料
課堂研討1:分析A公司財(cái)務(wù)資料,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題/識(shí)別機(jī)會(huì)
3.2、評(píng)價(jià)的兩個(gè)維度:績(jī)效和健康
課堂研討2:如何評(píng)價(jià)A公司2021年經(jīng)營(yíng)績(jī)效和健康狀況
4、財(cái)務(wù)分析的用途:多樣性需求
4.1、支持三種類型經(jīng)營(yíng)決策的財(cái)務(wù)分析:籌資決策、投資決策和營(yíng)運(yùn)決策
課堂研討3:不同的決策需求,財(cái)務(wù)分析的方法、工具和重點(diǎn)的顯著差異是什么
4.2、 支持業(yè)績(jī)考核正確導(dǎo)向的財(cái)務(wù)分析
案例3:B公司生產(chǎn)部經(jīng)理年度考核該打到少分?
4.2、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,重點(diǎn)引導(dǎo)管理層改進(jìn)的財(cái)務(wù)分析
課堂研討4:以案例2的資料發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、識(shí)別機(jī)會(huì),提出改進(jìn)建議
 
PART 2:讓發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題成為你的強(qiáng)項(xiàng)
1、認(rèn)清問(wèn)題的本質(zhì),厘清問(wèn)題的類型
1.1、問(wèn)題的本質(zhì)是“差距”
-現(xiàn)實(shí)差距:目標(biāo)與實(shí)際的差距
-預(yù)期差距:現(xiàn)狀與預(yù)期的差距
1.2、區(qū)分問(wèn)題的類型
-保持現(xiàn)狀型問(wèn)題
-防范潛在型問(wèn)題
-追求理想型問(wèn)題
案例4:A公司2021年毛利率由30%下降到25%,行業(yè)毛利率32%,2020年預(yù)計(jì)23% ??偨?jīng)理提出召開(kāi)一次經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)議,分析毛利率變動(dòng)的原因,制訂2021年提高毛利率的舉措
研討:A、問(wèn)題的本質(zhì)是什么?如何分類?
B、不同類型問(wèn)題的解決之道?
2、財(cái)務(wù)分析問(wèn)題的分類
財(cái)務(wù)分析涉及的問(wèn)題可以歸為兩大類:評(píng)價(jià)與決策
2.1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)問(wèn)題包括財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)務(wù)健康評(píng)價(jià)兩類
2.2、財(cái)務(wù)決策問(wèn)題包括籌資決策、投資決策和營(yíng)運(yùn)決策三類
 
PART 3:財(cái)務(wù)分析的基本方法、工具和技巧(FPCUR框架)
1、界定問(wèn)題(Frame)
1.1、弄清楚財(cái)務(wù)分析工作的背景、目的、目標(biāo)、用途和具體要求
界定是財(cái)務(wù)分析是否有效的最關(guān)鍵步驟。
-工具:界定問(wèn)題表
-技巧:直接詢問(wèn)安排任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)/頭腦風(fēng)暴
案例5:財(cái)務(wù)總監(jiān)為什么不滿意財(cái)務(wù)主管的財(cái)務(wù)分析報(bào)告
案例6:C公司2021年財(cái)務(wù)分析報(bào)告
課堂練習(xí):完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告界定問(wèn)題表1
1.2、明確關(guān)鍵問(wèn)題
工具:按照MECE規(guī)則構(gòu)建議題樹(shù)
技巧:根據(jù)問(wèn)題屬性對(duì)問(wèn)題分類/訪問(wèn)客戶(分析報(bào)告使用者)
課堂練習(xí):以編制2022年財(cái)務(wù)分析報(bào)告例,明確關(guān)鍵問(wèn)題和議題樹(shù)
1.3、正確設(shè)定財(cái)務(wù)分析的具體課題
案例7:設(shè)定ROE下降問(wèn)題的具體課題
1.4、形成基本假設(shè)
工具:情景分析
技巧:關(guān)注重要性、相關(guān)性
2、制定計(jì)劃(Plan)
好的計(jì)劃既可以提高效率又能增強(qiáng)效果。
2.1、建立總流程圖
2.2、明確工作內(nèi)容
2.3、分工負(fù)責(zé)
工具:流程圖和計(jì)劃表
技巧:流程圖和計(jì)劃表融合
案例8:編制2021年財(cái)務(wù)分析報(bào)告的工作計(jì)劃表
3、收集數(shù)據(jù)(Collect)
3.1. 明確收集數(shù)據(jù)的范圍、精度和方式
3.2. 訪談、查閱收集數(shù)據(jù)
3.3. 收集關(guān)鍵第三方和行業(yè)數(shù)據(jù)
技巧:通過(guò)草圖呈現(xiàn)必要數(shù)據(jù)
案例9:草圖呈現(xiàn)2021年財(cái)務(wù)分析報(bào)告數(shù)據(jù)
4、邏輯論證(Unsderstand)
4.1.  分析數(shù)據(jù)和材料,并分類整理;
4.2.  開(kāi)展小組討論,記錄核心見(jiàn)解;
4.3.  構(gòu)建邏輯分析,驗(yàn)證假設(shè)
方法:對(duì)比橫向、縱向;
-對(duì)標(biāo)行業(yè)、對(duì)手、理想
-財(cái)務(wù)比率和百分比
工具:MECE/邏輯樹(shù)/因果關(guān)系/Excel
技巧:重視關(guān)鍵性證據(jù),區(qū)分證據(jù)相關(guān)性、合理保證
案例10:2021年財(cái)務(wù)分析報(bào)告的邏輯論證圖表
 
PART 4:財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫(xiě)
4.1、撰寫(xiě)報(bào)告(Report)
方法:從結(jié)論說(shuō)起
工具:金字塔原理/寫(xiě)作原則
技巧:*S
案例:年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告
課后練習(xí):
簡(jiǎn)述問(wèn)題的類型
1、簡(jiǎn)述發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題的邏輯思路
2、簡(jiǎn)述財(cái)務(wù)分析報(bào)告寫(xiě)作技巧
 
講師介紹:
陳代友老師
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師
四川大學(xué)工商管理研究生學(xué)歷
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理研究生學(xué)歷
清華、浙大、上財(cái)、西財(cái)培訓(xùn)講師
華為大學(xué)&華為聯(lián)合學(xué)員培訓(xùn)講師 
上市公司董事(世紀(jì)天鴻)
東泰集團(tuán)營(yíng)運(yùn)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)(外企)
奧凱煤業(yè)集團(tuán)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)(民企)
鑫順股份公司等多家企業(yè)管理顧問(wèn) 
 
財(cái)務(wù)分析與報(bào)告培訓(xùn)

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    參加課程:《財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)報(bào)告》

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開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
陳代友
[僅限會(huì)員]

預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)