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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃:需求端迷思與供給側(cè)改革》
 
講師:蒲嘉杰 瀏覽次數(shù):2549

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:蒲嘉杰    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃課程
 
課程背景:
私人財(cái)富管理領(lǐng)域是當(dāng)前熱點(diǎn),銀行、保險(xiǎn)、三方財(cái)富公司、獨(dú)立家族辦公室、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)紛紛介入,高凈值客戶面臨更多選擇的同時(shí),因其固有高風(fēng)險(xiǎn)偏好,對(duì)自身需求也產(chǎn)生了更多困擾;同時(shí),諸多機(jī)構(gòu)分別秉持各自稟賦介入私人財(cái)富管理,但是否已能切實(shí)滿足客戶需求,供給側(cè)是否仍需更多改善,亦值得深思。
本課程旨在結(jié)合諸多實(shí)操案例,系統(tǒng)剖析高凈值客戶的需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)、以及理想的私人財(cái)富規(guī)劃系統(tǒng)性解決方案,為機(jī)構(gòu)與學(xué)員展業(yè)提供方法論和助力。
 
課程收益: 
通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:
1、進(jìn)一步認(rèn)識(shí)高凈值客戶的需求;
2、深層次了解信托、保單、遺囑、身份規(guī)劃等工具在私人財(cái)富管理中的應(yīng)用;
3、拓展視野,了解更為多元化的私人財(cái)富規(guī)劃解決方案;
 
課程對(duì)象:高凈值客戶及客戶經(jīng)理
 
課程大綱/要點(diǎn):
引言:一對(duì)老夫婦的咨詢(注:本案例中,老夫婦起初僅咨詢房產(chǎn)的婚姻隔離問(wèn)題,我們籍此向其引申出總體財(cái)富的傳承規(guī)劃與隔離等話題,其中同時(shí)涉及保單、信托、遺囑等解決方案,具有較強(qiáng)綜合性和代表性)
 
一、概述
1、需求端
1) 資產(chǎn)保護(hù):繼承、婚姻、債務(wù)、代持、后代
2) 稅務(wù)籌劃:境內(nèi)稅收、境外稅收
3) 資產(chǎn)配置:財(cái)富合規(guī)、保值增值
4) 其他
2、供給側(cè)
1) 銀行
2) 保險(xiǎn)
3) 資管公司
4) 專業(yè)機(jī)構(gòu)(律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所)
5) 移民機(jī)構(gòu)
6) 其他
 
二、需求 v 供給之資產(chǎn)保護(hù)
1、繼承風(fēng)險(xiǎn)
1) 武漢信托執(zhí)行第一案
2) 這宗傳承爭(zhēng)議,誰(shuí)能解決?
3) 股權(quán)傳承:產(chǎn)權(quán) v 政權(quán)的爭(zhēng)議
4) 父?jìng)觾數(shù)倪駠u
5) 內(nèi)地信托 v 遺產(chǎn)稅
2、婚姻風(fēng)險(xiǎn)
1) 婚姻風(fēng)險(xiǎn)與刑事風(fēng)險(xiǎn)的交織
2) 內(nèi)地信托的婚姻隔離爭(zhēng)議
3) 保單與保險(xiǎn)金信托的價(jià)值
3、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1) 內(nèi)地信托的債務(wù)隔離隱患
2) 保單的債務(wù)隔離設(shè)計(jì)
4、后代風(fēng)險(xiǎn)
1) 近期案例
2) 后代風(fēng)險(xiǎn) v 人性
5、離岸信托中的誤區(qū)
 
三、需求 v 供給之稅務(wù)籌劃
1、財(cái)富的常態(tài)
1) 紅燈與探頭
2) 共同富裕:放大存量財(cái)富的追溯風(fēng)險(xiǎn)
2、未來(lái)5年的稅務(wù)稽查趨勢(shì)
1) 舉報(bào):“私人糾紛”稅收化
2) 征管:“以數(shù)治稅”在路上
3) *:重點(diǎn)打擊逃避稅
3、稅務(wù)籌劃篇
1) 稅務(wù)籌劃:案例與掣肘
① 若干稅務(wù)籌劃案例分析
② 中產(chǎn)的苦惱
2) “磚家”的生存空間:你字少我信你 & 你字多我信你
3) 金融機(jī)構(gòu)介入稅務(wù)籌劃:爭(zhēng)議與風(fēng)險(xiǎn)
① 錯(cuò)將避稅作節(jié)稅
② 這個(gè)信托有用嗎?
 
四、需求 v 供給之資產(chǎn)配置
1、財(cái)富合規(guī)
1) 債務(wù)隔離變犯罪
2) 離岸信托做不到的事
2、保值增值
1) 架構(gòu)與投資
2) 投資中的道德風(fēng)險(xiǎn)
3) 資產(chǎn)分散配置
 
五、統(tǒng)籌規(guī)劃若干案例
1、財(cái)產(chǎn)統(tǒng)籌:股權(quán)資產(chǎn)與金融資產(chǎn)的統(tǒng)籌規(guī)劃
2、工具統(tǒng)籌:債務(wù)隔離與保險(xiǎn)金信托2.0
3、需求統(tǒng)籌A:稅務(wù)籌劃與婚姻隔離
4、需求統(tǒng)籌B:股權(quán)架構(gòu)與私人財(cái)富
 
高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃課程

轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/294890.html

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    參加課程:《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃:需求端迷思與供給側(cè)改革》

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蒲嘉杰
[僅限會(huì)員]