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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《財富管理轉(zhuǎn)型趨勢及打法》
 
講師:張博聞 瀏覽次數(shù):2575

課程描述INTRODUCTION

· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:張博聞    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財富管理轉(zhuǎn)型趨勢課程
 
課程大綱:
一、我國財富管理行業(yè)發(fā)展與趨勢
1、我國財富管理市場發(fā)展歷程
1) 中國式的復(fù)興之路
2) 財富管理30年
2、我國財富管理市場現(xiàn)狀及機(jī)構(gòu)趨勢
1) 整體市場情況
2) 信托的坎坷成長路
3) 眼看他起高樓——三方財富與資管機(jī)構(gòu)
4) 我國私人銀行的競爭態(tài)勢
3、我國財富管理市場的未來趨勢
1) 從中國底層經(jīng)濟(jì)發(fā)展邏輯重置看未來
2) 從投資的困境與出路看未來
3) 從高凈值人群的需求延變看未來
4) 從資管新規(guī)的影響看未來
5) 總結(jié):財富管理市場的未來趨勢
 
二、商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型之路
1、商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型之路
1) 商業(yè)銀行向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的必要性
2) 現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及機(jī)遇:增長和轉(zhuǎn)型雙重的困境
3) 零售銀行財富管理業(yè)務(wù)破局之路
2、*實踐案例分析
1) 平安銀行零售轉(zhuǎn)型中的經(jīng)驗
2) 招商銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中的經(jīng)驗
 
三、財富管理轉(zhuǎn)型的核心理念-資產(chǎn)配置
1、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知:狹義VS廣義
2) 認(rèn)識投資中的風(fēng)險及衡量指標(biāo)
3) 資產(chǎn)配置的目的
4) 資產(chǎn)配置的底層邏輯
5) 如何通過資產(chǎn)配置實現(xiàn)特定目的
6) 如何通過資產(chǎn)配置提高收益、降低風(fēng)險
2、資產(chǎn)配置的步驟
3、資產(chǎn)配置的實用模型
1) 核心+衛(wèi)星策略
2) 生命周期策略
 
四、財富管理轉(zhuǎn)型的核心工具-大類資產(chǎn)的發(fā)展趨勢
1、固定收益類工具—銀行理財?shù)膬糁祷?/div>
1) 銀行理財?shù)呐渲靡饬x
2) 破凈的解讀—10分鐘幫你認(rèn)識所有銀行理財
2、權(quán)益類工具—迅速崛起的公私募
1) 權(quán)益類產(chǎn)品的配置意義
2) 公私募市場及投資策略的發(fā)展
3) 投資基金的正確姿勢
4) FOF的大時代
3、保障類工具—回歸本源的保險業(yè)務(wù)
1) 壽險的意義與功用
2) 保險產(chǎn)品的配置意義
3) 風(fēng)險管理與保險
4) 資產(chǎn)保全與保險
5) 財富傳承與保險
4、功能類工具-專攻大單的信托
1) 高凈值客戶的六維風(fēng)險防范
2) 財富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托
家族信托的要素與功能
家族信托客戶案例
3) 低配版家族信托—保險金信托
保險金信托的要素與功能
保險金信托的業(yè)務(wù)模式
年繳百萬的真實案例
 
五、財富管理轉(zhuǎn)型的客戶營銷與維護(hù)方法
1、三大核心客群的營銷策略與方法
1) 客戶的需求認(rèn)知與分析方法
2) 需求挖掘的核心技巧-*
3) 核心客群營銷策略-誠心致勝的老年客戶
老年客戶的關(guān)鍵需求分析
針對老年客戶的營銷活動怎么舉辦?
財富管理轉(zhuǎn)型與老年客戶營銷
營銷實戰(zhàn)案例分享
4) 核心客群營銷策略-專業(yè)致勝的中年客戶
中年客戶的關(guān)鍵需求分析
針對中年客戶的營銷活動怎么舉辦?
財富管理轉(zhuǎn)型與中年客戶營銷
營銷實戰(zhàn)案例分享
5) 核心客群營銷策略-技巧致勝的青年客戶
6) 如何把產(chǎn)品亮點說到客戶心坎里?
2、財富管理轉(zhuǎn)型的客戶維護(hù)方法
1) 高效的客戶分類維護(hù)提升策略
建立客戶至上的經(jīng)營理念
常規(guī)零售客戶分層經(jīng)營思路
7維高效客戶維護(hù)提升策略
2) 如何通過財富檢視實現(xiàn)循環(huán)銷售
資產(chǎn)再平衡的意義與功用
財富檢視的流程
權(quán)益類產(chǎn)品的售后服務(wù)
基金健診
 
財富管理轉(zhuǎn)型趨勢課程

轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/294977.html

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