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基金產(chǎn)品營銷技巧課程

【課程適用對象】
客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等

【課程特色】
產(chǎn)品化：結(jié)合銀行銷售的基金產(chǎn)品進(jìn)行詳細(xì)拆解；
工具化：結(jié)合營銷中遇到的典型需求、營銷難點(diǎn)進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)分析，并給出話術(shù)、表單等營銷工具支持；
實(shí)踐性：課程選取的案例來自真實(shí)的營銷過程，達(dá)到系統(tǒng)提煉經(jīng)驗同時高效推動實(shí)踐落地的效果。

【課程大綱】
第一講：公募基金產(chǎn)品銷售技巧
1. 普通人為什么要買基金
（1）國家發(fā)展的戰(zhàn)略需要
-我國過去40年的發(fā)展歷程
-我國所面臨的國際國內(nèi)形勢
-我國未來30年的發(fā)展之路
（2）資本市場的運(yùn)作方式
（3）想要跑贏通貨膨脹的利器
（4）實(shí)現(xiàn)更好的財富管理
2. 基金投資的優(yōu)勢
（1）投資門檻低
（2）投資分散
（3）專業(yè)管理
3. 基金的分類
（1）按投資品種分類
（2）按交易渠道分類
（3）按運(yùn)作方式分類
（4）按投資方式分類
4. 公募基金推薦與營銷要點(diǎn)
（1）什么是好的基金
（2）基金產(chǎn)品與年金產(chǎn)品
（3）基金經(jīng)理選擇
（4）基金產(chǎn)品選擇
（5）被動擇時的方法——基金定投
-基礎(chǔ)定投模型
-被動擇時的意義
-基金定投適合的人群
-基金定投適合的市場（震蕩、先跌后漲）
-基金定投模擬收益對比
-基金定投頻率對比
-經(jīng)典定投模式對比分析（高市值、成長型、政策型）
5. 近期宏觀環(huán)境與資本市場分析
-近期宏觀數(shù)據(jù)分析（*、中國）
-近期資本市場數(shù)據(jù)分析
-近期公募基金持倉、收益等數(shù)據(jù)分析

第二講：私募基金產(chǎn)品銷售技巧
1. 公募與私募基金對比分析
（1）發(fā)行對象
（2）募集方式
（3）投資門檻
（4）成立規(guī)模
（5）投資者人數(shù)
（6）監(jiān)管政策
（7）投資策略
2. 私募基金評價的基礎(chǔ)框架
（1）業(yè)績好
-定量研究（收益相關(guān)指標(biāo)、風(fēng)險相關(guān)指標(biāo)）
-定性研究（公司情況、投研團(tuán)隊、基金產(chǎn)品、投資組合、投資流程）
（2）可持續(xù)

第三講：基金營銷關(guān)鍵動作
1.如何找到基金的目標(biāo)客戶
（1）有“經(jīng)驗”的投資者：解套與賺錢策略
（2）沒“膽量”的有錢人：配置與保本方法
2.用正確的姿勢”賣基金“
（1）用正確的方法處理投資中的盈與虧
（2）如何幫助客戶堅持長期主義
3.基金虧損時的異議處理
（1）原因分析
（2）異議處理要點(diǎn)
（3）持續(xù)營銷跟進(jìn)

基金產(chǎn)品營銷技巧課程