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基金私募營(yíng)銷課程

前言 基金業(yè)務(wù)是我們?cè)S多銀行理財(cái)經(jīng)理的痛 雖跟客戶講的是長(zhǎng)期投資 可是很多客戶到現(xiàn)在投資的時(shí)間很長(zhǎng)了卻還是套 導(dǎo)致影響其他業(yè)務(wù)多推展 也不敢面對(duì)客戶 只是默默祈求股市趕快大漲 好讓客戶來(lái)解套 覺(jué)得就是一項(xiàng)靠天吃飯的業(yè)務(wù) 其實(shí)大家也都嘗過(guò)甜頭 當(dāng)市場(chǎng)好的時(shí)候客戶不請(qǐng)自來(lái) 客戶賺到錢 也增加帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)的拓展 其實(shí)這幾年我發(fā)現(xiàn)大家對(duì)基金業(yè)務(wù)*的問(wèn)題是不專業(yè) 連內(nèi)容是甚么都沒(méi)搞清楚也賣得不亦熱呼 經(jīng)常就是靠一張嘴做銷售 好點(diǎn)的要嘛加上一張折頁(yè)DM 一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不知道是做甚么的 關(guān)聯(lián)性是甚么 人民幣的升貶對(duì)我們的影響又是甚么 所以我在課程當(dāng)中非常重視基礎(chǔ)的養(yǎng)成 還有就是工具的運(yùn)用 利用APP 網(wǎng)頁(yè) 以及計(jì)算機(jī)的軟件 絕大部分我們的理財(cái)經(jīng)理手機(jī)上都有天天基金的APP 可是每天只會(huì)拿來(lái)看凈值 實(shí)時(shí)估值 基金排名等這些幫助不大的東西 實(shí)在可惜 面對(duì)套牢的客戶又無(wú)從解決 怕越換越糟糕 干脆不便應(yīng)萬(wàn)變 說(shuō)穿了還是對(duì)基金本身的不了解
而且零售業(yè)務(wù)那么多 不可能整天研究只賣基金吧 有鑒于此 我的課程設(shè)計(jì)就是讓大家用最簡(jiǎn)單的方式來(lái)認(rèn)識(shí)基金銷售基金 強(qiáng)調(diào)工具的重要 因?yàn)閿?shù)據(jù)先說(shuō)服自己才能說(shuō)服客戶 利用工具來(lái)做基金診斷 再者銀行不適慈善事業(yè) 要養(yǎng)那么多人 也要對(duì)股東負(fù)責(zé) 怎樣做到三贏 銀行贏客戶贏理財(cái)經(jīng)理也贏 所以除了考慮風(fēng)險(xiǎn)外 基金的組合營(yíng)銷(新基金+好基金+定投)確實(shí)可以讓我們達(dá)到三贏目的 信心的建立是靠專業(yè)的基礎(chǔ) 不是口號(hào) 口號(hào)是一時(shí)的 賣出之后 后續(xù)的維護(hù)服務(wù)才是延續(xù)業(yè)務(wù)的開始

基金營(yíng)銷的基礎(chǔ)-市場(chǎng)的邏輯
宏觀經(jīng)濟(jì)的合理解讀
拜登的政策與大轉(zhuǎn)型下的發(fā)展脈絡(luò)
我們應(yīng)該如何看待未來(lái)的基金投資
解構(gòu)境內(nèi)大類資產(chǎn)輪動(dòng)
美債殖利率大漲與通貨膨脹
新技術(shù)與商品
瘋狂上漲的原材料
股市的漲與跌
資金面的分析框架
國(guó)際貨幣緊縮的情勢(shì)能維持多久
疫苗普及后全球的貨幣政策
資金面與市場(chǎng)的緊密關(guān)系
存量博弈的股票市場(chǎng)
政策面的分析
資管新規(guī)與嚴(yán)監(jiān)管
后房產(chǎn)時(shí)代的投資
解讀時(shí)新政策熱點(diǎn)
做到對(duì)股債清晰了解
股票市場(chǎng)的下跌與上漲邏輯
債券漲跌的原理與現(xiàn)況
理財(cái)經(jīng)理的市場(chǎng)學(xué)習(xí)日常
市場(chǎng)播報(bào)的目的
市場(chǎng)分析圖像化
分析故事化產(chǎn)品利益化投資彈性化
總結(jié)回顧
快速地讓客戶建立起對(duì)基金投資的信心
相同基金那么多，該如何比較
選擇與評(píng)估基金
了解分析基金的指標(biāo)
PE法：引導(dǎo)客戶快速重建對(duì)投資的信心
歷史低點(diǎn)再現(xiàn)法：激發(fā)虧損套牢的客戶愿意繼續(xù)持倉(cāng)并愿意補(bǔ)倉(cāng)
工具介紹與示范
怎樣才能盤活虧損套牢客戶的資產(chǎn)
講方法，運(yùn)用科學(xué)的策略
配置的時(shí)機(jī)、品種與方法
挑產(chǎn)品，基金診斷換產(chǎn)品
如何用基金軟件篩選出好基金
怎樣講產(chǎn)品才能打動(dòng)客戶
理財(cái)經(jīng)理可以和客戶溝通的八大產(chǎn)品要素
通過(guò)比對(duì)直觀展示基金的差別
如何清晰展示基金的助漲抗跌
經(jīng)理人的操作能力從哪里體現(xiàn)
按什么樣的邏輯順序向客戶說(shuō)明產(chǎn)品才效果最好
怎樣講故事才能打動(dòng)客戶
技巧：如何用圖形來(lái)吸引客戶
數(shù)字魔法：業(yè)績(jī)差別來(lái)自哪里
客戶擔(dān)心下跌怎么辦
金融危機(jī)再現(xiàn)法
怎樣才能把定投金額提高100倍
大額定投與通常所說(shuō)定投的不同之處
用畫圖和比喻來(lái)說(shuō)明定投
定投獲利：止盈再投資秘訣
客戶的異議問(wèn)題和疑惑
怎樣開發(fā)新客戶
細(xì)分客戶群的三大標(biāo)準(zhǔn)
開發(fā)新客戶的標(biāo)準(zhǔn)流程與技巧
私募基金的營(yíng)銷技巧
私人銀行代銷產(chǎn)品的準(zhǔn)入門檻介紹
私人銀行營(yíng)銷產(chǎn)品的特點(diǎn)介紹
高凈值客戶的營(yíng)銷特點(diǎn)
高凈值客戶后續(xù)服務(wù)重點(diǎn)解析
市場(chǎng)化母基金主要類型分析
市場(chǎng)化母基金營(yíng)銷步驟解
預(yù)先考慮會(huì)有哪些異議，并準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)及材料
是否還有其他權(quán)益或價(jià)值可以提供
使用工具給客戶做演示，APP

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