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中國企業(yè)培訓講師
大財富管理事業(yè)下的私人銀行發(fā)展與實務解析
 
講師:高宇虹 瀏覽次數(shù):174

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 高層管理者

培訓講師:高宇虹    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

私人銀行發(fā)展培訓

課程概述:隨著我國社會財富積累速度不斷加快,高凈值人群數(shù)量以15%的復合增長率高速增長,中國的財富管理業(yè)務迎來蓬勃發(fā)展,已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)規(guī)模增長最快、*潛力的市場。
自2007年以來,多家商業(yè)銀行相繼設立了私人銀行部門,為高凈值客戶提供私人銀行服務。歷經(jīng)十余年發(fā)展,中國私人銀行業(yè)務逐步形成完善的經(jīng)營理念、服務模式和產(chǎn)品服務體系。
同時,站在大財富管理視野下,市場、經(jīng)濟形勢和客戶需求也在發(fā)生變化,資管產(chǎn)品凈值化、硬科技企業(yè)興起、資本市場擴容、人口老齡化等給私人銀行的客戶結構、資產(chǎn)配置結構、多元化服務都帶來許多新變化。
作為私人銀行的從業(yè)人員
如何把握私人銀行的發(fā)展脈絡與未來趨勢?
如何剖析高凈值客戶“人-家-企-社”綜合財富管理需求?
如何構建私人銀行客群經(jīng)營體系、產(chǎn)品開發(fā)體系、資產(chǎn)配置體系、組織架構體系、考核激勵體系?
如何科學規(guī)劃私人銀行業(yè)務的頂層設計,高效推動戰(zhàn)略落地與策略執(zhí)行?
本課程立足私人銀行的理論和實務前沿,讓課程學員系統(tǒng)學習私人銀行業(yè)務知識,同時結合不同層級管理者的工作實務給出體系化、實操性的解決方案,幫助學員更好開展私人銀行工作。

課程收益:
1、掌握服務高凈值客戶的業(yè)務能力
2、學習產(chǎn)品、服務和資產(chǎn)配置方法
3、掌握服務超高凈值客戶經(jīng)營工具
4、培養(yǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃和落地的管理思路
5、掌握未來私人銀行業(yè)務發(fā)展趨勢

課程特色:
專業(yè)性強:多年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗,幫助學員提高專業(yè)能力

體系性強:
多個角度解析業(yè)務邏輯,幫助學員建立知識體系

實踐性強:
多種方法輔導管理展業(yè),幫助學員優(yōu)化工作思路

培訓對象:
客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、財富經(jīng)理、投資顧問、私行理財經(jīng)理、零售行長

授課方式:
課程講解+通關演練+情景模擬+實戰(zhàn)案例

課程大綱
一、大財富管理市場及國內(nèi)私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀
大財富管理市場概覽
宏觀背景
市場容量
參與主體
私人銀行的發(fā)展起源
國內(nèi)私人銀行的發(fā)展現(xiàn)狀與典型私行
國內(nèi)私人銀行業(yè)務發(fā)展的痛點
客戶訴求和銀行KPI目標不匹配
客戶訴求和銀行組織架構不匹配
客戶訴求和銀行風險機制體系不匹配
投顧定位與私行展業(yè)邏輯不匹配

二、 私人銀行客戶需求特點與關系管理
1、私行客戶的主要特征
地域分布
職業(yè)分布
投資理念
資產(chǎn)配置
代際傳承
慈善捐贈
2、私行客戶的“人-家-企-社”需求分析
3、私行客戶關系管理
開發(fā)優(yōu)質的新客戶
經(jīng)營現(xiàn)有客戶關系
維護好老客戶關系

三、私人銀行的經(jīng)營模式與架構設計
1、私人銀行的業(yè)務特點
私密性
量身定做
一站式服務
全方位服務
增值服務
2、私人銀行的盈利模式
3、私人銀行的組織架構與考核激勵
大零售模式
事業(yè)部制或準事業(yè)部制模式
4、私人銀行戰(zhàn)略設計與落地執(zhí)行
如何做好戰(zhàn)略設計
如何做好戰(zhàn)略落地
戰(zhàn)略落地的保障措施
5、公私聯(lián)動與私行業(yè)務發(fā)展

四、私人銀行產(chǎn)品和服務體系
私人銀行產(chǎn)品體系
貨幣類
固收類
權益類
另類
保障類
傳承類
2、私行客戶的資產(chǎn)配置邏輯
3、投研投顧體系建設
總行投資顧問
分行財富顧問
支行客戶經(jīng)理
4、私行客戶權益服務體系

五、超高凈值客戶經(jīng)營與家族辦公室
1、超高凈值客戶的財富傳承與保障
2、家族信托
婚姻財產(chǎn)保全型
企業(yè)家資產(chǎn)隔離型
代際傳承型
保單保障型
上市公司股票型
3、慈善信托與公益事業(yè)
4、家族辦公室典型服務案例

六、私人銀行展業(yè)邏輯和風險管理
私人銀行展業(yè)邏輯
客戶KYC
資產(chǎn)配置評估
出具資配方案
實施方案
定期檢視與陪伴服務
私人銀行業(yè)務中的風險管理
消費者權益保護
合規(guī)經(jīng)營和風險管理

私人銀行發(fā)展培訓


轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/309249.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:大財富管理事業(yè)下的私人銀行發(fā)展與實務解析

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
高宇虹
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