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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《財(cái)富管理之法律視野》
 
講師:張軼 瀏覽次數(shù):2547

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)

培訓(xùn)講師:張軼    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財(cái)富法律視野課程

課程背景:
當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候,談及法律問(wèn)題,專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題,能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了,在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代,在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代,必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn),使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí),具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力,增加大額保單銷售業(yè)績(jī),解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

課程目標(biāo):
● 思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承
● 知識(shí)強(qiáng)化:針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
● 技能夯實(shí):強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法
● 發(fā)掘規(guī)律:掌握有效運(yùn)用保全傳承技能
● 持續(xù)服務(wù):利用知識(shí)回饋客戶增加業(yè)績(jī)

課程對(duì)象:理財(cái)顧問(wèn)

課程大綱
第一講:法律基礎(chǔ)
案例分析:大陸法系與海洋法系的差異分析
一、民法
1、民事法律關(guān)系
案例分析:產(chǎn)權(quán)保護(hù)與法律中的自由
2、民事法律行為
案例分析:可撤銷變更與效力待定的法律行為
3、代理
案例分析:無(wú)權(quán)代理與表見(jiàn)代理
4、合同
案例分析:合同履行的原則與合同的責(zé)任問(wèn)題
二、商法
1、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
2、合伙企業(yè)
3、有限責(zé)任公司
案例分析:不同性質(zhì)企業(yè)的債務(wù)效力問(wèn)題
4、信托
案例分析:信托的效力與目的差異

第二講:婚姻法
案例分析:女神的幸福經(jīng)濟(jì)學(xué)
一、婚姻法律視角
1、有效婚姻成立的條件
小組探討:彩禮能否要回來(lái)
2、婚姻解除的法律界定
案例分析:離婚的兩種形式及其影響
二、婚姻財(cái)產(chǎn)保全
1、夫妻共同財(cái)產(chǎn)
案例分析:股權(quán)、房產(chǎn)在夫妻共同財(cái)產(chǎn)的界定
2、夫妻共同債務(wù)
案例分析:《婚姻法》關(guān)于債務(wù)清償?shù)慕庾x
3、利用金融工具保全婚姻財(cái)產(chǎn)
案例分析:夫妻財(cái)產(chǎn)公證與人壽保險(xiǎn)功用

第三講:繼承法
案例分析:富不過(guò)三代的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、家族財(cái)富思維
1、家族的理念
案例分析:家族和財(cái)富究竟有什么關(guān)聯(lián)
2、傳統(tǒng)財(cái)富傳承思維
案例分析:七千萬(wàn)嫁女的法律風(fēng)險(xiǎn)
3、財(cái)富傳承的影響因素
小組研討:婚姻及其財(cái)產(chǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)分析
案例分析:家族財(cái)富與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)
二、家族財(cái)富傳承
1、法律中對(duì)于財(cái)富傳承的規(guī)定
案例分析:繼承有效財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定
小組研討:法定繼承的優(yōu)劣勢(shì)分析
2、家族財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)
小組研討:60%的遺囑失效的原因
案例分析:股權(quán)繼承的風(fēng)險(xiǎn)解析
3、財(cái)富傳承的有效策略
小組研討:家族信托在財(cái)富傳承中的優(yōu)缺點(diǎn)分析
小組研討:人壽保險(xiǎn)在財(cái)富傳承中的優(yōu)缺點(diǎn)分析
三、法律知識(shí)的運(yùn)用
1、富裕人士關(guān)注問(wèn)題
案例分析:2019年熱點(diǎn)問(wèn)題分析
小組討論:“稅商”與“法商”的成交轉(zhuǎn)化
2、沙龍的創(chuàng)新模式
案例分析:體驗(yàn)式的沙龍呈現(xiàn)
3、資產(chǎn)保全財(cái)富傳承
案例分析:“婚姻與財(cái)富”的內(nèi)容靈魂
4、子女教育養(yǎng)老無(wú)憂
案例分析:年金保險(xiǎn)的穩(wěn)穩(wěn)地幸福

財(cái)富法律視野課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/55062.html

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    參加課程:《財(cái)富管理之法律視野》

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張軼
[僅限會(huì)員]