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理財經(jīng)理綜合素質(zhì)提升培訓(xùn)

課程目標(biāo)：
1.通過4IS3技術(shù)，讓客戶經(jīng)理認(rèn)識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力
2.令客戶經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要
3.并有針對性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運用合理到位
4.能認(rèn)識參賽流程、賽事安排、比賽注意事項
5.認(rèn)識比賽的各大環(huán)節(jié)應(yīng)賽技巧與操作方法，提升學(xué)員信心
6.著重于基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，并融入營銷板塊內(nèi)容，使學(xué)員鞏固理財基礎(chǔ)知識與營銷核心
7.結(jié)合比賽環(huán)節(jié)，與日常工作相適應(yīng)的培訓(xùn)，提升學(xué)員應(yīng)賽能力
8.助攻演講能力、呈現(xiàn)能力，提升快速制作方案等專業(yè)技能、描述技能，使參訓(xùn)學(xué)員能打造成高水平應(yīng)賽高手

課程大綱
第一天：
第一講：理財營銷客戶心理識別與運用
一、客戶投資性格心理學(xué)
1.客戶投資性格心理區(qū)分
2.客戶投資性格覺察識別
3.四種理財性格快速識別
4.投資心理學(xué)好奇心激發(fā)
測評：自我投資性格心理
視頻：四種性格特征察覺
討論：人物性格心理分辨PK
二、投資性格心理學(xué)應(yīng)用
1.自我投資性格心理應(yīng)用
2.性格心理對客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
3.客戶投資性格心理應(yīng)用
4.投資性格理財需求差異
5.投資性格營銷應(yīng)用范疇
6.營銷中同理心表達(dá)應(yīng)用
演練：“同桌的你”性格分辨PK
討論：如何針對不同性格客戶開展?fàn)I銷

第二講：綜合營銷需求激發(fā)與核心理財目標(biāo)實現(xiàn)
一、需求激發(fā)營銷模式
1.下定義式需求激發(fā)
1）理財三板塊下定義
2）自身產(chǎn)品優(yōu)勢挖掘
3）工具搭配客戶需求
2.人生核心需求激發(fā)
演練：下定義式營銷
二、核心理財目標(biāo)實現(xiàn)
1.穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2.風(fēng)險管理無憂人生
3.望子成龍教育策略
4.安享晚年退休計劃

第三講：核心理財規(guī)劃與工具配置
1.穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃需求分析與工具配置
2.風(fēng)險管理無憂人生需求分析與工具配置
3.望子成龍教育規(guī)劃需求分析與工具配置
4.安享晚年退休計劃需求分析與工具配置
5.保值增值投資規(guī)劃需求分析與工具配置
6.美好消費支出規(guī)劃需求分析與工具配置
7.身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃需求分析與工具配置
8.合理節(jié)約您的稅負(fù)需求分析與工具配置
視頻分享：之關(guān)注養(yǎng)老
工具：投資配置與客戶引導(dǎo)簡表

第四講：客戶解決方案快速制定訓(xùn)練
1.客戶信息整理及精準(zhǔn)分析
2.理財目標(biāo)分析與工具運用
3.理財規(guī)劃方案編寫基本原則
4.理財規(guī)劃方案快速編制要訣
5.PPT快速制作及演練
課程演練：客戶信息收集與方案編寫演練及點評

第二天：
第五講：參賽客戶分析案例訓(xùn)練
1.客戶分析流程描述
2.客戶分析注意事項
3.案例陳述注意事項
課程演練：客戶開發(fā)視頻陳述演練及點評
第六講：情景模擬客戶開發(fā)訓(xùn)練
1.設(shè)計客戶開發(fā)模擬情形
2.客戶開發(fā)誤區(qū)挖掘演練
課程演練：客戶開發(fā)情景模擬演練及點評
第七講：參賽現(xiàn)場對決訓(xùn)練
1.客戶案例分析演練
2.客戶規(guī)劃制定及陳述演練
3.案例辯論演練
4.辯論異議處理
課程演練：現(xiàn)場對決模擬演練

第八講：參賽心態(tài)與禮儀
一、標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)禮儀
1.儀容儀表
2.舉止禮儀
3.談吐禮儀
4.會面禮儀
二、自信展示自我
三、參賽心態(tài)調(diào)整
四、自信心提升訓(xùn)練

第九講：短時演講與語言呈現(xiàn)
一、演講素能培訓(xùn)
1.閃亮導(dǎo)入技術(shù)
2.克服怯場技術(shù)
3.完美收結(jié)技術(shù)
二、演講技巧培訓(xùn)
1.現(xiàn)場應(yīng)變對策
2.現(xiàn)場答問技巧
3.幽默元素設(shè)計
三、演講過程細(xì)節(jié)培訓(xùn)
1.手勢訓(xùn)練
2.表情訓(xùn)練
3.語氣訓(xùn)練
4.站姿訓(xùn)練
四、清理并茂的有效表達(dá)訓(xùn)練
五、開放式提問環(huán)節(jié)應(yīng)對技巧訓(xùn)練
演講演練：自我介紹
演講演練：演講演練訓(xùn)練與點評

第十講：演講與呈現(xiàn)強化訓(xùn)練
1.個人介紹精煉
2.演講技巧提煉
3.演講呈現(xiàn)優(yōu)化
4.快速呈現(xiàn)訓(xùn)練

理財經(jīng)理綜合素質(zhì)提升培訓(xùn)