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中國企業(yè)培訓講師
高凈值客戶營銷實戰(zhàn)
 
講師:周丹球 瀏覽次數(shù):2541

課程描述INTRODUCTION

高凈值客戶營銷實戰(zhàn)培訓

· 銷售經(jīng)理

培訓講師:周丹球    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

高凈值客戶營銷實戰(zhàn)培訓

課程背景:
高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升,高凈值客戶是財富管理業(yè)務的核心,
金融機構和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對經(jīng)濟趨勢的下行,以及巨大的市場競爭,財富管理者如何透過專業(yè)及系統(tǒng)性的資產(chǎn)配置方式開發(fā)及維系這群尊貴的客戶,財富管理者需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度,與客戶加速建立信任關系,并深度挖掘客戶的金融需求,分析并匹配相應方案,促成成交從而提升績效。

課程目標:
.了解高凈值客戶的營銷價值和優(yōu)勢,從而調(diào)動業(yè)務人員獲客積極性。
.了解高凈值客戶的基本特征及其需求和痛點,能夠有效地分辨篩選客戶資源。
.學習有邏輯有條理地挖掘客戶信息的技巧,并為客戶提供專業(yè)的配置方案。

課程收益:
如何透過專業(yè)及系統(tǒng)性的資產(chǎn)配置方式開發(fā)及維系這群尊貴的客戶,是本課程要教導學員的重點,經(jīng)由案例的說明及實戰(zhàn)的演練,學員們將在很短的時間內(nèi)借由資產(chǎn)配置模式,掌握開發(fā)高凈值客戶的專業(yè)技巧。
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
課程方式:課程講授+實戰(zhàn)演練+互動教學+體驗式教學+案例解析+模擬演練

課程大綱
第一講:高凈值客戶市場分析

1. 什么是高凈值客戶
2. 高凈值客戶市場對利潤的貢獻度
3. 中國高凈值客戶商機分析
1)高凈值客戶人群概況
2)高凈值客戶群體主要特征
3)高凈值客戶群現(xiàn)實及潛在需求
4)高凈值客戶群金融行為特征
4. 全球高凈值客戶市場發(fā)展趨勢分析

第二講:如何開發(fā)及維護高凈值客戶
1. 高凈值客戶市場及細分
2. 高凈值客戶開發(fā)的方式
3. 多渠道管理和價值管理
4. 經(jīng)營高凈值客戶的核心力量
案例:高凈值客戶成功開發(fā)案例分

第三講:高凈值客戶需求與風險透視
一、成功挖掘十大需求點
1. 資產(chǎn)保全
2. 投資理財
3. 跨境移民
4. 婚姻財產(chǎn)
5. 順利傳承
6. 保護幼子
7. 稅務籌劃
8. CRS規(guī)劃
9. 高端養(yǎng)老
10. 家企隔離
案例:王總的案例分析

二、有效防范十大風險點
1. 企業(yè)經(jīng)營風險
2. 婚姻變動風險
3. 代際不分風險
4. 世代傳承風險
5. 稅務風險
6. 法律風險
7. 投資風險
8. 債務風險
9. 移民風險
10. 意外風險
案例:MDRT精英的成長之路
描繪愿景:MDRT夢想的愿景規(guī)劃
案例:鄧總70歲,50年來經(jīng)營企業(yè)相當成功,在我行5000萬,請為他制作全方位資產(chǎn)配置方案。

第四講:高凈值客戶財富保障與傳承——法商思維
一、工具之法律解讀
1. 法定繼承
2. 遺囑繼承
3. 資產(chǎn)代持
4. 人壽保險
5. 家族信托
二、工具優(yōu)劣之比較
1. 從稅務籌劃角度
2. 從風險規(guī)避角度
3. 從永續(xù)傳承角度
4. 從財富安全角度
三、財富傳承之選擇
1. 人壽保險
案例:建筑公司董事長馮總”家企風險隔離“
2. 保險金信托
案例:美容院老板高總”婚前財產(chǎn)隔離“
3. 家族信托
案例:服裝企業(yè)主韓總”世代傳承方案“

第五講:案例演練
綜合案例:
客戶情況:金總(75歲),澳大利亞籍,國內(nèi)知名陶瓷企業(yè)董事長,金太太(70歲)家庭主婦。有45歲兒子小金,幫助父親管理企業(yè),兒媳陳女士(45歲)家庭主婦,孫子歡歡(20歲)、孫女樂樂(18歲)
客戶愿景:多年打拼的5000萬財富傳承下來,并能成功實現(xiàn)“世代傳承”?
一、準備工作
1. 培訓前制作方案
2. 組內(nèi)研討案例
3. 編制PPT匯報方案
二、匯報演練
1. 代表呈現(xiàn)方案
2. 方案考評
3. 案例亮點
三、案例點評
1. 學員互評
2. 老師點評
3. 組織評優(yōu)

高凈值客戶營銷實戰(zhàn)培訓


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/226704.html

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    參加課程:高凈值客戶營銷實戰(zhàn)

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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周丹球
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