課程描述INTRODUCTION
宏觀經(jīng)濟(jì)分析 大類資產(chǎn)配置培訓(xùn)
· 業(yè)務(wù)代表· 理財(cái)顧問(wèn)· 理財(cái)經(jīng)理· 營(yíng)銷總監(jiān)· 營(yíng)銷副總
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
宏觀經(jīng)濟(jì)分析 大類資產(chǎn)配置培訓(xùn)
課程背景
傳統(tǒng)的宏觀經(jīng)濟(jì)課程要不艱深難懂,要不味同嚼蠟,劉老師的宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置課程,立足于金融娛樂(lè)化,把艱深的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析用深入淺出、結(jié)合實(shí)際、講人話地的方式步步展開(kāi),起到良好的效果。
在傳授宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法和思維體系的同時(shí),大量結(jié)合當(dāng)前實(shí)際案例和故事,同時(shí)把經(jīng)濟(jì)分析用于資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用中,甚至總結(jié)了實(shí)戰(zhàn)話術(shù)和分析工具,有助于金融從業(yè)人員拓寬視野,提升專業(yè)實(shí)戰(zhàn)能力,提升業(yè)績(jī)效能。 同時(shí),用于銀行、三方、信托等金融機(jī)構(gòu)的高凈值客戶沙龍,或者保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì),效果顯著。
【培訓(xùn)對(duì)象】
1.金融機(jī)構(gòu)(包括銀行、保險(xiǎn)公司、三方財(cái)富公司、信托、券商等)的客戶和高凈值客戶(適用內(nèi)容:第一到第五部分)
2.銀行零售客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理(適用內(nèi)容:全部)
3.保險(xiǎn)代理人以及銀??蛻艚?jīng)理(適用內(nèi)容:全部)
4.財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、信托以及保險(xiǎn)、私募等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)顧問(wèn)、銷售人員(適用內(nèi)容:全部)
5.其他產(chǎn)品營(yíng)銷和服務(wù)人員(適用內(nèi)容:全部)
6.團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以及營(yíng)銷主管等(適用內(nèi)容:全部)
7.其他對(duì)金融知識(shí)有需求或感興趣的人員(適用內(nèi)容:全部)
課程特色
集趣味化、方法論、重實(shí)戰(zhàn)、強(qiáng)效用于一體。專業(yè)地解決實(shí)戰(zhàn)問(wèn)題。同時(shí),解決傳統(tǒng)培訓(xùn)或客戶沙龍中的三大痛點(diǎn):
1、解決懂專業(yè)經(jīng)濟(jì)分析的未必擅長(zhǎng)銷售,會(huì)銷售的又未必有很好的金融專業(yè)分析能力的痛點(diǎn);
2、解決艱深無(wú)聊的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析與金融趣味化的痛點(diǎn),講人話,重實(shí)際,重實(shí)戰(zhàn),在享受中學(xué)習(xí)提升專業(yè)水平和銷售能力;
3、解決宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架如何融合地運(yùn)用到資產(chǎn)配置中的痛點(diǎn),獨(dú)創(chuàng)劉氏“專業(yè)融合式銷售法”。
總之,趣味化、方法論、重實(shí)戰(zhàn)、強(qiáng)效用。
課程收益
1、掌握一套宏觀經(jīng)濟(jì)分析的方法;
2、掌握當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)熱點(diǎn)和數(shù)據(jù),同時(shí)能運(yùn)用到客戶銷售實(shí)戰(zhàn)或客戶專業(yè)化服務(wù)當(dāng)中
3、掌握資產(chǎn)配置的方法
4、了解并掌握大類資產(chǎn)特點(diǎn)和走勢(shì)分析
5、掌握一套專業(yè)化的銷售方法和工具--用宏觀經(jīng)濟(jì)分析來(lái)進(jìn)行資產(chǎn)配置式銷售,劉老師獨(dú)創(chuàng)“專業(yè)融合式銷售法”,以及一套實(shí)戰(zhàn)話術(shù)。
6、一場(chǎng)享受:在充滿樂(lè)趣和愉快的氛圍中享受專業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和資產(chǎn)配置的學(xué)習(xí)過(guò)程,提升業(yè)績(jī)。
7、可咨詢式的個(gè)性化服務(wù)和針對(duì)性的提升輔導(dǎo)。
課程大綱
一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及展望
1、當(dāng)前拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車現(xiàn)狀
(1)消費(fèi)
(2)投資
(3)出口
2、貨幣市場(chǎng)態(tài)勢(shì)
3、當(dāng)前財(cái)政政策與貨幣政策要點(diǎn)及影響
4、宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)及將來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)
二、近期宏觀經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)解析
1、宏觀經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)事件及對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的影響
2、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與新基建
3、宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)分析展望
三、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與大類資產(chǎn)走勢(shì)分析
1. 美林時(shí)鐘理論
(1)美林時(shí)鐘理論要點(diǎn)
(2)經(jīng)濟(jì)周期
(3)經(jīng)濟(jì)周期與美林時(shí)鐘方式配置
2. 宏觀經(jīng)濟(jì)與大類資產(chǎn)走勢(shì)分析
(1)股票市場(chǎng)
(2)債券市場(chǎng)
(3)黃金
(4)股權(quán)類
(5)固定收益類與保險(xiǎn)
(6)房地產(chǎn)市場(chǎng)
3、大類資產(chǎn)走勢(shì)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)分析運(yùn)用
四、資產(chǎn)配置的原理與策略
1、資產(chǎn)配置原理及方法
2、資產(chǎn)配置的工具
3、高凈值客戶的需求分析與資產(chǎn)配置規(guī)劃建議
4、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用
五、大類資產(chǎn)配置
1、從美林時(shí)鐘角度看債券、股票和大宗商品
2、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下保險(xiǎn)類產(chǎn)品的基石性作用
3、資本市場(chǎng)與股權(quán)類產(chǎn)品配置
4、固收、債券與黃金類配置
5、其他大類資產(chǎn)配置
六、專業(yè)融合式銷售法--宏觀分析加成資產(chǎn)配置式銷售法
1、專業(yè)融合式銷售法原理及要點(diǎn)
(1)所需理論基礎(chǔ): 宏觀經(jīng)濟(jì)分析理論、美林時(shí)鐘理論、資產(chǎn)配置理論
(2)解決客戶的痛點(diǎn):專業(yè)度、形象度、相關(guān)性、實(shí)用性
(3)運(yùn)用要點(diǎn):“四大法門”
2、專業(yè)融合式銷售法實(shí)戰(zhàn)四部曲
(1)專業(yè)度展現(xiàn)--錨定性原理
(2)相關(guān)度呈現(xiàn)--互惠性原理
(3)反對(duì)性處理--權(quán)威性原理
(4)一次性成交--一致性原理
3、實(shí)戰(zhàn)話術(shù)總結(jié)
(1)專業(yè)度展現(xiàn)話術(shù)包:場(chǎng)景一到六
(2)反對(duì)問(wèn)題處理話術(shù):場(chǎng)景一到五
(3)大單成交場(chǎng)景話術(shù):場(chǎng)景一到六
4、案例分析與實(shí)戰(zhàn)總結(jié)
(1)實(shí)戰(zhàn)案例1
(2)實(shí)戰(zhàn)案例2
(3)實(shí)戰(zhàn)總結(jié)
宏觀經(jīng)濟(jì)分析 大類資產(chǎn)配置培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/243210.html
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