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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
懂稅法,簽單更簡(jiǎn)單—新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略
 
講師:王青 瀏覽次數(shù):2538

課程描述INTRODUCTION

家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略

· 銷售經(jīng)理· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:王青    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略

課程背景:
   經(jīng)過(guò)30多年的改革開放,中國(guó)已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。在國(guó)家發(fā)展中,政府,企業(yè),家庭財(cái)富不斷被規(guī)范,最近幾年一系列法律法規(guī)的改革影響著每個(gè)家庭的財(cái)富,其中新稅法影響尤其深遠(yuǎn)。懂政策,懂法律可以讓家庭財(cái)富更健康,讓理財(cái)有前瞻性。保險(xiǎn)從業(yè)人員作為金融的最前線,了解國(guó)家稅法,可以在客戶心中建立專業(yè)形象,讓自己更有價(jià)值,建立相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),從而容易   成交客戶。另外代理人作為一個(gè)重要的匯算群體,熟悉匯算知識(shí)不僅可以服務(wù)自己,降低服務(wù)機(jī)構(gòu)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),也可以更好服務(wù)客戶,讓自己保險(xiǎn)營(yíng)銷之路上走更遠(yuǎn)。
   《懂稅法,簽單更簡(jiǎn)單—新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略》課程,為代理人提供最容易落地的個(gè)稅知識(shí),從實(shí)用出發(fā),幫助機(jī)構(gòu)完成代理人匯算培訓(xùn),持續(xù)推動(dòng)代理人稅法知識(shí)學(xué)習(xí),為代理人提供稅務(wù)知識(shí)和簽單結(jié)合的場(chǎng)景案例,提高代理人的獲得感和專業(yè)性,全面提升代理人產(chǎn)能。為代理人做大單,提供稅法思路,促進(jìn)機(jī)構(gòu)大單業(yè)績(jī)。

課程收益:
● 代理人學(xué)會(huì)自助匯算,直接減少公司財(cái)務(wù)匯算壓力;
● 對(duì)代理人的稅法培訓(xùn),減少代理人收入申訴案件,降低保險(xiǎn)公司稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn);
● 代理人自助的稅收籌劃,增強(qiáng)代理人職業(yè)獲得感,提升代理人留存指標(biāo);
● 代理人學(xué)會(huì)匯算知識(shí),賦能銷售場(chǎng)景,增強(qiáng)代理人獲客能力,提升產(chǎn)能;
● 代理人通過(guò)對(duì)企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)學(xué)習(xí),增強(qiáng)和企業(yè)主溝通能力,增加大單客戶儲(chǔ)備;
● 代理人通過(guò)對(duì)稅法的學(xué)習(xí),嵌入稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景,促成年金大單,提升機(jī)構(gòu)大單比例;
● 結(jié)合稅務(wù)熱點(diǎn),推動(dòng)稅法產(chǎn)說(shuō)會(huì),為機(jī)構(gòu)開門紅做好鋪墊;
● 代理人懂稅法,樹立代理人專業(yè)形象,提升代理人職業(yè)生涯深度,提高機(jī)構(gòu)績(jī)優(yōu)比例。

課程對(duì)象:保險(xiǎn)公司銷售團(tuán)隊(duì),包含總監(jiān),經(jīng)理,主管,績(jī)優(yōu)高手、高年資業(yè)務(wù)員

課程大綱
引言:

1、各位退到稅了嗎?
2、為什么以前的稅不能退,以后都可以退嗎?
3、各位參加過(guò)法商培訓(xùn)嗎,用過(guò)法商促成過(guò)保單嗎?

第一篇:稅法普及篇
第一講:認(rèn)識(shí)新個(gè)稅法與客群需求

一、法商與壽險(xiǎn)簽單核心知識(shí)點(diǎn)
1、婚姻與繼承法律風(fēng)險(xiǎn)
2、債務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)
3、稅務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)
研討:小組成員用過(guò)哪些法商知識(shí)促成保單,客戶主要擔(dān)心哪類風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致財(cái)富流失?
二、中國(guó)稅法改革進(jìn)程與涉稅客戶群體
1、企業(yè)主涉稅群體
2、高收入工薪階層涉稅群體
3、跨境涉稅群體
案例:一個(gè)保利公司員工的補(bǔ)稅案例
三、新個(gè)稅法實(shí)行對(duì)家庭理財(cái)?shù)挠绊?br /> 1、匯算結(jié)果直接影響家庭收入
2、稅務(wù)知識(shí)直接影響家庭理財(cái)效果
3、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露直接導(dǎo)致產(chǎn)品配置
思考:新的稅法還可能對(duì)家庭理財(cái)產(chǎn)生哪些影響?
四、展業(yè)過(guò)程中常見(jiàn)的稅法場(chǎng)景
1、客戶詢問(wèn)匯算中保險(xiǎn)的相關(guān)問(wèn)題
2、企業(yè)主談及涉稅話題
3、跨境客戶身份導(dǎo)致的產(chǎn)品稅務(wù)咨詢
思考:在自己的展業(yè)過(guò)程中碰到過(guò)哪些稅法場(chǎng)景
五、掌握個(gè)稅機(jī)遇打開中高端市場(chǎng)

第二講:算好自己的稅,推開客戶的門
一、醫(yī)者自醫(yī),搞定自己就能服務(wù)客戶
1、代理人退稅的原因
2、代理人個(gè)稅的特性
案例:幫代理人多退幾萬(wàn)個(gè)稅的案例
二、代理人補(bǔ)稅的常見(jiàn)案例與解決方法
1、掛靠社保補(bǔ)稅問(wèn)題與處理方法
2、被收入的補(bǔ)稅問(wèn)題與解決方法
3、多家公司法人的補(bǔ)稅問(wèn)題與解決方法
4、跳槽補(bǔ)稅問(wèn)題與解決方法
案例:一個(gè)被收入的同事的報(bào)稅處理
三、附加抵扣的稅法設(shè)計(jì)和填報(bào)注意點(diǎn)
1、子女教育的填報(bào)注意點(diǎn)
2、繼續(xù)教育的填報(bào)注意點(diǎn)
3、租金抵扣的填報(bào)注意點(diǎn)
4、房貸抵扣的填報(bào)注意點(diǎn)
5、父母贍養(yǎng)的填報(bào)注意點(diǎn)
討論:關(guān)于附加項(xiàng)目的填報(bào),你還有哪些疑問(wèn)?
四、客戶大病的報(bào)稅處理方法
1、國(guó)家醫(yī)保平臺(tái)注冊(cè)與抵扣數(shù)據(jù)查詢
2、大病醫(yī)療的填報(bào)注意事項(xiàng)
談資:醫(yī)療發(fā)票和個(gè)稅的故事
操作:國(guó)家醫(yī)保平臺(tái)軟件安裝和醫(yī)療費(fèi)用查詢操作
五、新稅法下代理人社保、公積金繳納與報(bào)稅處理方法
1、以靈活就業(yè)人員繳納社保報(bào)稅處理方法
2、以職工身份掛靠社保的報(bào)稅處理方法
3、以法人身份繳納社保的報(bào)稅處理方法
4、靈活就業(yè)人員繳納公積金的報(bào)稅處理方法
操作:廣州市公積金自助開戶操作
六、商業(yè)保險(xiǎn)抵稅政策
1、商業(yè)保險(xiǎn)抵稅條件
2、公司年金保險(xiǎn)抵稅條件
3、稅優(yōu)健康保險(xiǎn)抵稅條件
4、遞延養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)稅政策
視頻:稅優(yōu)健康保險(xiǎn)視頻
七、其他抵稅項(xiàng)目政策
1、殘疾證抵稅要求
2、捐贈(zèng)抵稅要求
案例:一個(gè)有殘疾證的代理人報(bào)稅案例
八、不申報(bào)和亂申報(bào)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1、故意填錯(cuò)資料退稅風(fēng)險(xiǎn)
2、不申報(bào)、不補(bǔ)稅的風(fēng)險(xiǎn)
3、申報(bào)收入和實(shí)際收入不一致風(fēng)險(xiǎn)
視頻:國(guó)家稅務(wù)總局誠(chéng)信報(bào)稅視頻
九、學(xué)習(xí)自我檢測(cè),我今年的申報(bào)對(duì)嗎
1、怎樣正確算出自己報(bào)多少稅
2、稅局拒絕我的申請(qǐng)了怎么處理
3、個(gè)稅APP操作基礎(chǔ)
思考:代理人個(gè)稅節(jié)稅怎么做
十、稅法外援,讓你敢談稅
1、善用12366
2、抖音和喜馬拉雅
研討:給自己設(shè)計(jì)一份節(jié)稅計(jì)劃

第二篇:稅法簽單篇
第三講:了解三大稅,簽單企業(yè)主

一、無(wú)處不在的增值稅風(fēng)險(xiǎn)
1、以票控稅的增值稅和金稅三期風(fēng)險(xiǎn)
2、賬外經(jīng)營(yíng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3、虛假刷單的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
4、虛開增值稅發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
5、有收入不開票的風(fēng)險(xiǎn)
視頻:虛假刷單補(bǔ)稅800萬(wàn)的新聞視頻
二、人人匯算的新個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
1、離職員工風(fēng)險(xiǎn)
2、在職員工收入申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
3、掛靠員工風(fēng)險(xiǎn)
4、法人個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
5、社保繳納風(fēng)險(xiǎn)
6、公積金繳納風(fēng)險(xiǎn)
實(shí)操:個(gè)稅APP的舉報(bào)功能有多強(qiáng)
三、動(dòng)態(tài)調(diào)整的企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)
1、公賬私轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)
2、企業(yè)主個(gè)人發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)
3、法人個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
4、企業(yè)運(yùn)作不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)
5、代理記賬的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
四、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)不保險(xiǎn),簽單爆點(diǎn)
1、禍起蕭墻——“吹哨人制度”
法條:稅收違法舉報(bào)管理制度
2、首罰不刑——用保單流動(dòng)性簽單
壽險(xiǎn)功能:保單現(xiàn)金價(jià)值貸款
3、資產(chǎn)隔離——用投保人設(shè)計(jì)簽單
案例(判決書):投保人設(shè)計(jì)隔離資產(chǎn)的重要性
4、執(zhí)行不能——用現(xiàn)金價(jià)值選擇簽單
案例(判決書):低現(xiàn)金價(jià)值保單的反介入案例
5、跨境身份——用保單構(gòu)架設(shè)計(jì)簽單
法律條文:外匯管理辦法
案例分析:本企業(yè)展業(yè)中的一個(gè)稅法簽單案例

第四講:活用新稅法,開拓大市場(chǎng)
一、懂點(diǎn)稅法,多點(diǎn)話題
1、企業(yè)高管匯算話題
2、個(gè)體戶匯算話題
3、企業(yè)法人匯算話題
4、國(guó)家稅改話題
答疑:展業(yè)中你還碰到哪些稅務(wù)話題
二、幫客戶報(bào)個(gè)稅的拓客之道
1、委托辦稅拓客
2、客戶節(jié)稅拓客
3、客戶退稅拓客
4、客戶補(bǔ)稅拓客
分享:幫人報(bào)稅后的一個(gè)簽單實(shí)例
三、懂些房產(chǎn)相關(guān)稅,談好年金險(xiǎn)
1、房屋交易相關(guān)稅
2、房屋租賃相關(guān)稅
3、房屋繼承與贈(zèng)與相關(guān)稅
4、房地產(chǎn)稅立法與新個(gè)稅改革
5、多房子的人要配置年金保險(xiǎn)的理由
研討:以房養(yǎng)老和保險(xiǎn)養(yǎng)老的利弊
四、利用稅法,讓簽單更簡(jiǎn)單的三大場(chǎng)景
1、客戶報(bào)稅簽單
2、涉外個(gè)稅簽單
3、企業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)話題簽單
研討:利用今天學(xué)的稅法,研討簽單場(chǎng)景有哪些
五、怎樣學(xué)習(xí)更多稅法知識(shí)做大單
1、12366和國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站
2、抖音和喜馬拉雅
3、企查查軟件
4、稅法保險(xiǎn)類營(yíng)銷課程
5、考稅務(wù)師
總結(jié):成為一個(gè)懂稅的代理人,讓自己職業(yè)更長(zhǎng)遠(yuǎn)

第五講:法稅結(jié)合,勇簽百萬(wàn)大單
一、產(chǎn)說(shuō)會(huì)的會(huì)前準(zhǔn)備
二、國(guó)家稅務(wù)改革的進(jìn)度
1、增值稅改革
2、國(guó)地稅合并
3、金稅三期
4、新個(gè)稅時(shí)代
5、房地產(chǎn)稅
思考:步步為營(yíng)的稅改時(shí)代,客戶家庭理財(cái)應(yīng)該怎么辦
三、新個(gè)稅對(duì)家庭財(cái)富管理的影響
1、從個(gè)稅項(xiàng)目設(shè)置看稅改影響
2、綜合所得匯算對(duì)家庭收入影響
3、附加扣除項(xiàng)對(duì)家庭收入的影響
4、房地產(chǎn)稅立法對(duì)家庭財(cái)富影響
5、大額現(xiàn)金管理的對(duì)家庭財(cái)富的影響
討論:代理人機(jī)遇在哪里
四、企業(yè)主五大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1、金稅三期帶來(lái)的增值稅風(fēng)險(xiǎn)
2、員工個(gè)稅申報(bào)帶來(lái)的企業(yè)個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
3、貨人財(cái)全管控帶來(lái)的企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)
4、個(gè)人匯算清繳帶來(lái)的家庭稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5、CRS與稅務(wù)舉報(bào)帶來(lái)的稽查風(fēng)險(xiǎn)
案例分析:一個(gè)CRS交換帶來(lái)的企業(yè)主4000萬(wàn)補(bǔ)稅真實(shí)案例
五、保險(xiǎn)資產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)
1、保險(xiǎn)資產(chǎn)的稅收優(yōu)勢(shì)
2、保險(xiǎn)的合同結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)
3、保險(xiǎn)資產(chǎn)的跨境轉(zhuǎn)移
4、保險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)金價(jià)值優(yōu)勢(shì)
六、大保單的稅法銷售四大技術(shù)點(diǎn)
1、保單的高現(xiàn)金價(jià)值銷售法
2、保單的低現(xiàn)金價(jià)值銷售法
3、保單的資產(chǎn)隔離銷售法
4、保單的跨境涉稅設(shè)計(jì)銷售法
七、客戶名單梳理與訂票推動(dòng)
1、列出開門紅產(chǎn)說(shuō)計(jì)劃邀約客戶名單
2、邀約話術(shù)設(shè)計(jì)
3、產(chǎn)說(shuō)會(huì)排期與訂票推動(dòng)
課程結(jié)束

家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略


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王青
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