資本新時代股權(quán)融資實操
講師:石磊 瀏覽次數(shù):2531
課程描述INTRODUCTION
· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 財務(wù)總監(jiān)
培訓(xùn)講師:石磊
課程價格:¥元/人
培訓(xùn)天數(shù):2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
新時代股權(quán)融資實操課程
【課程背景】
現(xiàn)代社會快速發(fā)展,企業(yè)間競爭不僅僅表現(xiàn)在業(yè)務(wù)和技術(shù)方面,企業(yè)融資也成為了競爭主戰(zhàn)場。企業(yè)家必須要解放思想,開放思路,有必要借鑒股權(quán)融資的成熟經(jīng)驗,和*管理模式,逐步摸索適合自身發(fā)展的股權(quán)投融資管理經(jīng)驗。
【課程收益】
-全面掌握企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
-全面掌握股權(quán)融資應(yīng)開展的準備工作
-全面掌握股權(quán)融資12大流程
-全面掌握企業(yè)估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值
-掌握對賭協(xié)議、風(fēng)險控制、以及如何簽署對賭協(xié)議
-全面掌握商業(yè)計劃書的編制技巧
-全面掌握項目路演技巧
-全面掌握與投資人的談判技巧
-全面掌握股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款
-全面掌握股權(quán)融資10大注意事項
-課程運用大量知名案例加深學(xué)員對本課程知識點的理解
【課程目標】
公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員;投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師;資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等
【課程大綱】
一、簡單了解股權(quán)融資
-什么是股權(quán)投資
-企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
-股權(quán)融資準備工作
-股權(quán)融資存在的風(fēng)險
-【學(xué)員討論】為什么很多企業(yè)都死在了B輪融資前
案例:找鋼網(wǎng);吉利并購擴張&曹操專車;
二、股權(quán)融資的4大環(huán)節(jié)
-確定融資目標與原則
-撰寫商業(yè)計劃書
-多渠道尋找投資人
-篩選匹配的投資人
-與投資人談判
-簽署投資框架協(xié)議(Termsheet)
-配合投資人盡職調(diào)查
-交易結(jié)構(gòu)與投資人談判
-簽署正式投資協(xié)議
-投資方打款及交割
-完成交割后義務(wù)
-配合投資人的投后管理工作
三、估值與對賭風(fēng)險我們應(yīng)該如何關(guān)注
-什么是估值?估值的幾種方式
-投資人如何看待對賭條款?
-合約階段的設(shè)計——TS的責(zé)、權(quán)、利
-如何設(shè)計董事會一票否決權(quán)
-如何組織觀察標的企業(yè)路演
案例:樂視的估值游戲;ST勤上收購龍文教育失敗分析;
小黃車怎么就黃了?
四、股權(quán)融資如何準備商業(yè)計劃書
-項目定位(項目是什么)
-提出問題(市場痛點)
-解決方案(產(chǎn)品與服務(wù))
-市場分析(市場容量)
-營銷策略(如何啟動)
-競爭優(yōu)勢(競爭對手)
-核心團隊(團隊背景)
-執(zhí)行現(xiàn)狀(已做事情)
-計劃目標(未來前景)
-商業(yè)模式(怎么賺錢)
-股權(quán)結(jié)構(gòu)(怎么分錢)
-融資計劃(需要多少錢)
五、如何準備項目路演
-PPT的整體風(fēng)格
-PPT的內(nèi)容
-演講的內(nèi)容
-記憶要領(lǐng)(5W)
-一句話要領(lǐng)
-舞臺意識
-項目路演10大注意事項
-【學(xué)員討論】模擬路演
六、股權(quán)融資中如何談判
-準備應(yīng)對各種提問
-準備應(yīng)對投資人的查驗
-準備放棄部分業(yè)務(wù)
-準備作出妥協(xié)
七、應(yīng)該關(guān)注哪些交易條款
-交易結(jié)構(gòu)條款
-先決條件條款
-承諾與保證條款
-公司治理條款
-反稀釋條款
-估值調(diào)整條款
-出售權(quán)條款
-清算優(yōu)先權(quán)條款
案例: 領(lǐng)售權(quán)讓俏江南一夜易主
八、股權(quán)投資落地階段需要考慮的問題
-什么時候做股權(quán)融資
-要不要請融資顧問
-要做哪些準備工作
-估值有哪些誤區(qū)
-融資是否越多越好
-股權(quán)稀釋注意事項
-什么樣的投資人適合你
-期權(quán)池如何設(shè)計
-謹慎對待投資條款
-融資完成僅是開始
九、課程回顧與學(xué)員反饋
新時代股權(quán)融資實操課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/287359.html
已開課時間Have start time
- 石磊
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