課程描述INTRODUCTION
商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目市場調(diào)研培訓(xùn)課
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目市場調(diào)研培訓(xùn)課
講課提綱
導(dǎo)言:
商業(yè)項(xiàng)目成功開發(fā)的幾大要素:
一、缺乏專業(yè)市調(diào)定位的失敗案例
1、上海老城隍廟豫城時(shí)尚案例(憑過往經(jīng)驗(yàn)定位,收獲失敗的苦果!)
2、上海中山公園龍之夢案例(外行經(jīng)營定位,走了彎路)
二、市場調(diào)查是商業(yè)項(xiàng)目定位前的必要“功課”
(一)如何管控商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的服務(wù)質(zhì)量過程
1、檢查服務(wù)公司的項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量內(nèi)容(有否項(xiàng)目計(jì)劃與時(shí)間內(nèi)容的責(zé)任到人)
(1)有否項(xiàng)目服務(wù)的時(shí)間接點(diǎn)表(各個(gè)階段)
(2)有否赴項(xiàng)目現(xiàn)場的市調(diào)計(jì)劃表(調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查人)
(3)實(shí)地調(diào)查階段是否按照計(jì)劃按時(shí)按量實(shí)施完成
2、檢查項(xiàng)目市場調(diào)查工作內(nèi)容是否專業(yè)(專業(yè)度最強(qiáng)內(nèi)容)
(1)市調(diào)計(jì)劃是否全面
(2)調(diào)查問卷設(shè)計(jì)是否合理
(3)訪談提綱是否有針對性
(二)如何檢查項(xiàng)目市場調(diào)研內(nèi)容
1、檢查服務(wù)公司是如何編制市場調(diào)查計(jì)劃
(1)市場調(diào)查目的與調(diào)查范圍要求是否清晰與符合項(xiàng)目實(shí)際
(2)是否按照服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品類別進(jìn)行調(diào)查,內(nèi)容是否有針對性
(3)調(diào)查工作有否責(zé)任到人,天天記錄更新
2、檢查服務(wù)公司的市場調(diào)查工作的規(guī)范作業(yè)流程
(1)查看項(xiàng)目市場調(diào)查的文件夾內(nèi)容
(2)查看研究用資料的搜集文件夾內(nèi)容
(3)查看項(xiàng)目接洽文件夾內(nèi)容
(三)如何檢查市場調(diào)查的實(shí)施
第一:市場調(diào)查內(nèi)容
1.商業(yè)市場調(diào)查內(nèi)容(各業(yè)態(tài):購物、餐飲、娛樂)
商圈調(diào)查:商業(yè)格局調(diào)查
典型商業(yè)(掃街式)調(diào)查:商業(yè)消費(fèi)特征調(diào)查(建筑物業(yè)、商品檔次)
潛在商業(yè)項(xiàng)目調(diào)查:未來競爭態(tài)勢調(diào)查
超市客單價(jià)調(diào)查
商鋪?zhàn)饨鹫{(diào)查
交通流量/人流量觀察調(diào)查
2.住宅市場調(diào)查內(nèi)容(商鋪產(chǎn)品售價(jià)與住宅產(chǎn)品售價(jià)關(guān)系)
3.辦公樓市場調(diào)查內(nèi)容(辦公產(chǎn)品售價(jià)與住宅產(chǎn)品售價(jià)關(guān)系)
4.公寓市場調(diào)查內(nèi)容(公寓產(chǎn)品售價(jià)與住宅產(chǎn)品售價(jià)關(guān)系)
5.酒店市場調(diào)查內(nèi)容
第二:市場調(diào)查方法
1.現(xiàn)場實(shí)地考察
(1)如何看商圈
看商圈規(guī)模
看建筑年代
看商業(yè)建筑形態(tài)
看主流商業(yè)類別
看商家品牌
(2)如何看商場(案例:廣州太古匯、正佳廣場)
外部四看
一看:商場所處位置(商圈性質(zhì))
二看:商場交通條件(是否地鐵上蓋商業(yè))
三看:商場與外部產(chǎn)品的鏈接(辦公、酒店)
四看:商場建筑外立面的現(xiàn)代時(shí)尚度
內(nèi)部四看
一看:商場平面結(jié)構(gòu)是否合理(中庭、層高、柱距)
二看:商場動(dòng)線(平面動(dòng)線、垂直動(dòng)線)
三看:商場經(jīng)營商品的品牌度(主力店、品牌位置)
四看:商場與眾不同的特色
觀點(diǎn):多看多積累,市場調(diào)查是兩條腿走出來的。
看商場是要積累的,多看多積累!
(四)市場調(diào)查方法與技巧
1.客單價(jià)、租金、商場營業(yè)額等調(diào)查的方式方法
(1)現(xiàn)場觀察法
(2)經(jīng)營商/代理商詢問法
(3)政府商務(wù)局/代理商訪談法
2.酒店/辦公/公寓產(chǎn)品租售價(jià)格的調(diào)查方法
(1)扮演租戶的求租詢問法
(2)對用戶/對物業(yè)管理部門的訪談法
(3)朋友關(guān)系詢問法
(4)對房產(chǎn)中介的訪談法
提醒:還可利用數(shù)據(jù)庫/服務(wù)過項(xiàng)目的數(shù)據(jù)資料。
3.問卷調(diào)查中消費(fèi)需求與特征的調(diào)研技巧
(1)對消費(fèi)動(dòng)因/行為特征/滿意度問題擬采用單選題
(2)對消費(fèi)需求/消費(fèi)內(nèi)容問題擬采用多選題
(3)對消費(fèi)金額/消費(fèi)品牌問題擬采用填空題
(4)對需要表態(tài)/征求意見問題擬采用單選題
提醒:調(diào)查問卷不能千篇一律,要有個(gè)性、針對性。
4.調(diào)查結(jié)果整理與觀點(diǎn)歸納提煉的要領(lǐng)
(1)在反映現(xiàn)象中,要有歸類,注意統(tǒng)一性
(2)用客觀事實(shí)表達(dá),不宜過多的主觀判斷
(3)結(jié)合圖表表現(xiàn),說服力更強(qiáng)、更顯專業(yè)
(4)基礎(chǔ)調(diào)查資料要全面完整,層層歸納提煉
提醒:調(diào)查結(jié)果整理是為市場研究報(bào)告提供依據(jù)的。
5.如何做深度訪談
預(yù)約訪談
即時(shí)訪談
6.如何做問卷調(diào)查
(1)經(jīng)營者調(diào)查問卷
(調(diào)查重點(diǎn):經(jīng)營商家對該城市消費(fèi)力水平評估及入住意愿的調(diào)查)
(2)消費(fèi)者調(diào)查問卷
(調(diào)查重點(diǎn):消費(fèi)者對現(xiàn)有商業(yè)的認(rèn)同度、消費(fèi)力水平、消費(fèi)滿足度的調(diào)查)
(3)投資客調(diào)查問卷
(調(diào)查重點(diǎn):投資客的投資意向、投資金額、投資產(chǎn)品偏好的調(diào)查)
(4)商務(wù)人士調(diào)查問卷
(調(diào)查重點(diǎn):對現(xiàn)有辦公條件的滿意度、企業(yè)辦公場所搬遷意愿的調(diào)查)
(5)公寓居住者調(diào)查問卷
(調(diào)查重點(diǎn):購買該類產(chǎn)品的投資客構(gòu)成、及租賃市場成熟度的調(diào)查)
提醒:調(diào)查問卷發(fā)放范圍的設(shè)定(樣本采集的針對性、全面性、被訪者的年齡段)
7.如何做模擬招商
模擬招商的作用與方法
模擬招商的作用:為項(xiàng)目定位提供驗(yàn)證
模擬招商的方法:訪談法(注意了解商家開店計(jì)劃)
(現(xiàn)場登門即時(shí)訪談、電話采訪、關(guān)系介紹約談)
提醒:沒有經(jīng)過商家驗(yàn)證的定位是“紙上談兵”。
提示:經(jīng)過模擬招商,可以做成主力店招商。
(五)檢驗(yàn)市場調(diào)查的質(zhì)量
1.市場調(diào)研計(jì)劃的全面性與實(shí)地調(diào)整記錄
2.考察照片數(shù)量與時(shí)間
3.訪談原始錄音與記錄
4.調(diào)查問卷設(shè)計(jì)的針對性
5.訪談提綱的針對性
三、《市場研究報(bào)告》應(yīng)該反映的內(nèi)容
(一)《市場研究報(bào)告》的編寫內(nèi)容與邏輯
(二)對開發(fā)商及項(xiàng)目地塊的理解與研究
第一模塊:投資商/開發(fā)商研究
1.企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略
2.企業(yè)自身資源優(yōu)勢
3.企業(yè)項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)
4.項(xiàng)目開發(fā)產(chǎn)品期望
第二模塊:項(xiàng)目地塊研究
1.地理位置及現(xiàn)狀
2.交通環(huán)境(四至路道路等級)
3.規(guī)劃指標(biāo)
4.自然條件和歷史文化資源
5.項(xiàng)目車流量/人流量觀察統(tǒng)計(jì)
6.項(xiàng)目地塊價(jià)值判斷
第三模塊:城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究
1.城市概況
2.城市規(guī)劃
3.項(xiàng)目所在區(qū)域地位
4.城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展
5.城市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)
6.人口與城市化
7.在崗職工工資
8.收入與支出
9.社零總額/人均社零額
第四模塊:城市房地產(chǎn)市場研究
1.當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)調(diào)空政策
2.整體發(fā)展水平/土地供應(yīng)/土地成交價(jià)/空置率
3.開發(fā)與投資/施工面積
4.銷售市場/銷售面積/銷售價(jià)格
5.當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)特殊規(guī)范
第五模塊:商業(yè)市場研究的重點(diǎn)(供應(yīng)市場)
1.商業(yè)發(fā)展階段
2.城市商業(yè)格局
3.城市商圈解析
4.商業(yè)項(xiàng)目開發(fā)模式
5.商業(yè)項(xiàng)目供應(yīng)時(shí)序
6.商業(yè)類別與商業(yè)規(guī)模
7.商業(yè)形態(tài)與經(jīng)營檔次
8.重點(diǎn)商業(yè)項(xiàng)目解析
9.重點(diǎn)商場坪效
10.商鋪出租率
11.商鋪?zhàn)饨?br />
12.商場停車設(shè)施
第六模塊:商業(yè)市場研究的重點(diǎn)(需求市場)
1.商圈研判(商業(yè)類別與建筑形態(tài)形態(tài))
2.城市或區(qū)域消費(fèi)人口數(shù)量預(yù)計(jì)
3.市民的消費(fèi)力水平
4.市民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與消費(fèi)習(xí)慣/特征
①消費(fèi)的時(shí)間規(guī)律、消費(fèi)的頻次
②去消費(fèi)場所花費(fèi)的路途時(shí)間
③最認(rèn)同的商場、餐飲店、娛樂場所名稱
④消費(fèi)的品牌及檔次
⑤購物、餐飲、娛樂消費(fèi)的單價(jià)金額
⑥喜歡的餐飲風(fēng)味
⑦外出消費(fèi)的交通工具
⑧消費(fèi)的同行者
5.市民對本項(xiàng)目消費(fèi)意愿
6.經(jīng)營商家開店需求
7.經(jīng)營商家對業(yè)態(tài)業(yè)種認(rèn)同與需求
第七模塊:商業(yè)市場研究的重點(diǎn)(競爭市場)
1.商業(yè)空置率
2.典型商業(yè)項(xiàng)目競爭度
3.市場風(fēng)險(xiǎn)(各類別產(chǎn)品)
(街區(qū)式商業(yè)、企業(yè)會(huì)所、精品酒店、高端公寓、各物業(yè)營利性、各物業(yè)營利)
第八模塊:商業(yè)市場研究的重點(diǎn)(發(fā)展空間)
1.商用地供應(yīng)新增量
2.商業(yè)項(xiàng)目新增量
3.人口導(dǎo)入預(yù)測
4.商業(yè)發(fā)展空間
5.商業(yè)發(fā)展趨勢/機(jī)遇
第九模塊:其它物業(yè)市場的研究(住宅產(chǎn)品)
1.住宅售價(jià)/均價(jià)/總價(jià)
2.住宅戶型
第十模塊:其它物業(yè)市場的研究(公寓產(chǎn)品)
1.現(xiàn)有存量
2.規(guī)模&戶型
3.售價(jià)&去化周期
4.租金&物業(yè)費(fèi)
5.投資者分析
6.影響公寓投資行為因素
7.公寓投資者配套設(shè)施偏好
第十一模塊:其它物業(yè)市場的研究(酒店產(chǎn)品)
1.全國酒店市場特征
2.酒店市場概況
3.酒店市場特征
4.酒店類別特征
5.酒店管理模式
6.酒店規(guī)模面積
7.酒店客房數(shù)量
8.酒店客房房價(jià)
9.酒店入住率
10.酒店客群特征
11.酒店配套特征
第十二模塊:其它物業(yè)市場的研究(辦公產(chǎn)品)
1.發(fā)展歷程
2.市場格局
3.區(qū)域辦公樓分布
4.區(qū)域辦公樓概況
5.區(qū)域辦公樓體量&戶型面積
6.區(qū)域辦公樓去化率&出租率
7.本市辦公樓銷售價(jià)格
8.區(qū)域辦公樓銷售價(jià)格
9.區(qū)域辦公樓租金水平
10.區(qū)域辦公樓配套水平
11.入住企業(yè)類別
12.受訪企業(yè)辦公現(xiàn)狀
13.受訪企業(yè)對辦公樓滿意度
14.受訪企業(yè)對辦公樓選址要求
15.受訪企業(yè)對辦公樓價(jià)格承受能力
16.受訪企業(yè)對辦公樓外移需求
17.受訪企業(yè)對本項(xiàng)目認(rèn)同度
18.辦公市場特征總結(jié)
第十三模塊:借鑒案例的研究
商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目市場調(diào)研培訓(xùn)課
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/52063.html
已開課時(shí)間Have start time
- 陳倍麟
項(xiàng)目管理內(nèi)訓(xùn)
- 項(xiàng)目經(jīng)理的溝通與影響力 莊樁
- 項(xiàng)目范圍、進(jìn)度管理 莊樁
- 電信運(yùn)營商項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 莊樁
- 中國移動(dòng)工程項(xiàng)目管理實(shí)踐 莊樁
- 《項(xiàng)目沖突管理》 莊樁
- ICT營銷交付項(xiàng)目管理實(shí)踐 莊樁
- 項(xiàng)目管理辦公室PMO實(shí)踐研 莊樁
- ICT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控與分包管 莊樁
- ICT售前項(xiàng)目管理實(shí)踐 莊樁
- 電信集團(tuán)客戶項(xiàng)目管理實(shí)踐 莊樁
- 國際項(xiàng)目管理專家PMP認(rèn)證 莊樁
- 非項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目管理規(guī)范與 莊樁