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銀行客戶財(cái)富管理課程課程背景：疫情后的2023年,市場報(bào)以厚望的一年,總體市場的效果有些落差.房地產(chǎn)市場的下行,牽動(dòng)太多相關(guān)行業(yè)的走弱,股市一樣疲弱,消費(fèi)不振,唯有國債央債仍強(qiáng),黃金市場有看頭.202
黃金投資策略課程市場背景：黃金價(jià)格不斷攀升,疫情前2000美元/盎司的國際報(bào)價(jià)從天花板的價(jià)位角色,現(xiàn)在有可能變成地板支撐價(jià)格的角色.*的高債務(wù),國際戰(zhàn)爭頻出,國際貿(mào)易壁壘嚴(yán)重,國際致序失效...等等原
財(cái)富管理投資課程課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.一切生活作息重歸正途.房市的軟著陸,股市的待奮起,地方債的解套,長期多頭的債市仍持續(xù),給
資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)課程課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.一切生活作息重歸正途.房市的軟著陸,股市的待奮起,地方債的解套,長期多頭的債市仍持續(xù),給
銀行客戶資產(chǎn)配置課程課程背景：市場上聚焦于理財(cái)客戶的資產(chǎn)配置及投資組合概念愈來愈明顯.市場的波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)得靠資產(chǎn)配置及投資組合的方式來弱化及規(guī)避掉.包括金融性質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品及非金融性質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品的&rdquo
金融產(chǎn)品營銷策略課程課程背景：2018年4月資管新規(guī)的出爐,代表著監(jiān)管當(dāng)局對金融市場融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及融資渠道于以深刻的昭告,至今2024年初,資管新規(guī)的框架仍然有即時(shí)效用且順暢.金融市場的金融產(chǎn)品營銷,
私人銀行家的自我打造課程背景：私人銀行業(yè)起源于16世紀(jì)的歐洲，經(jīng)歷過全世界大大小小的戰(zhàn)爭，天災(zāi)，人禍，私人銀行業(yè)的市場規(guī)模仍然持續(xù)成長，而且多樣化。產(chǎn)業(yè)核心是服務(wù)，服務(wù)的核心是私人銀行家的素質(zhì)及專業(yè)。
客戶投資心理學(xué)課程背景：高端私人銀行客戶的投資邏輯或方式，都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個(gè)基礎(chǔ)下，對我們私人銀行家來說有好有壞。好的是與客戶的關(guān)系很好，壞的是對整個(gè)
私人銀行營銷大單課程背景：私人銀行客戶的圈層中，近60%以上多是大，中，小型企業(yè)主。私人銀行的業(yè)務(wù)通常圍繞著家族的私人銀行業(yè)務(wù)。對于企業(yè)主與私人銀行在本業(yè)經(jīng)營及其關(guān)聯(lián)性亦是有重大合作的。而且私人銀行的
私人銀行客戶投資課程背景：私人銀行客戶的定義，若從賬戶中管理資產(chǎn)總額的角度來闡釋，每家銀行單一賬戶100萬美元至單一賬戶5000萬美元的開戶門檻，各自對應(yīng)的客戶圈層完全不同。但是從每家銀行對私人銀行客
實(shí)戰(zhàn)投資工具應(yīng)用課程背景：典型私人銀行客戶的主觀辨識度，就有（1）量身定制的投資方略（2）全家族的金融性投資產(chǎn)品及非金融性投資產(chǎn)品之分（3）風(fēng)險(xiǎn)承受度與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)配合（4）相信專業(yè)的投資顧問建議(5
銀行客戶開發(fā)營銷維護(hù)課程背景：高端私人銀行客戶開發(fā)及營銷維護(hù)是私人銀行業(yè)務(wù)兩大重點(diǎn)。服務(wù)是核心竟?fàn)幜??？蛻舴?wù)的精細(xì)化管理就是重中之重。客戶開發(fā)及營銷維護(hù)又是核心業(yè)務(wù)，精細(xì)化管理是必須的精細(xì)化管理不是
高端客戶的財(cái)富管理課程背景：提到“資產(chǎn)配置”，應(yīng)用于太多產(chǎn)業(yè)了；因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)的屬性不同，各有不同的應(yīng)用模式。基本上這里課程聚焦于高凈值大客戶的“資產(chǎn)配置”，
私人銀行客戶的資產(chǎn)配置課程背景：全球進(jìn)入一個(gè)非常動(dòng)蕩的時(shí)代，各類指標(biāo)出現(xiàn)反應(yīng)不及或是落后現(xiàn)象。全球宏觀經(jīng)濟(jì)的剖析放在重大事件的分析及預(yù)測，對高端私人銀行客戶的資產(chǎn)配置較為有利。全球利率，全球通膨，全球