課程描述INTRODUCTION
如何應對傳統(tǒng)線下服務轉型培訓
培訓講師：木青
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
如何應對傳統(tǒng)線下服務轉型培訓
培訓對象：客戶經理、投資顧問等
課程目標：
1、大資管大投行戰(zhàn)略帶來的市場變革
2、綜合金融環(huán)境下客戶經理如何轉型
3、投資顧問如何應對傳統(tǒng)線下服務轉型線上服務
課程提綱：
第一部分：客戶經理如何適應大資管、大投行戰(zhàn)略
一、機構客戶營銷技法及服務戰(zhàn)略
1、自有服務體系營銷布陣
.分支機構服務體系的建立
.類金融混業(yè)經營帶來的共享時代
.與總部建立有效的業(yè)務協(xié)同
2、綜合金融服務能力的提升
.學會資源整合
.現(xiàn)有資源的相互補充
.營銷渠道選擇
.關鍵環(huán)節(jié)營銷
3、專業(yè)知識的提高是機構業(yè)務開展的根基
.財務知識
.法律常識
.業(yè)務流程
4、業(yè)務技能提高是機構業(yè)務成功的關鍵
.關鍵人物營銷
.商業(yè)談判技巧
.專業(yè)知識的綜合運用
5、如何尋找目標客戶
.內部整合挖掘
.外部機構營銷
6、案例分析：如何尋找客戶，如何聯(lián)系關鍵人物，如何利用資源整合使業(yè)務落地。
第二部分：投資顧問如何應對線下投顧轉型線上投顧
一、互聯(lián)網背景下投資顧問業(yè)務的探索之路
1、互聯(lián)網金融對傳統(tǒng)證券業(yè)務的沖擊
2、證券AI時代該怎樣服務客戶
3、傳統(tǒng)投顧該如何生存
二、投資顧問的轉型與創(chuàng)新
1、現(xiàn)階段我們是怎樣做客戶服務的
2、傳統(tǒng)投顧服務的局限性
.電子化交易加大了獲客難度
.投資顧問無法了解客戶需求
.投資顧問專業(yè)化水平良莠不齊
.投顧收費始終未被市場認可
三、投資顧問的線上客戶營銷
1、互聯(lián)網客戶群體分析
.互聯(lián)網消費人群分析
.投資者消費心理分析
.網絡購買習慣分析
2、如何將線下服務轉向線上
.從實際出發(fā)，找準切入點
.大數(shù)據(jù)時代的應用
.基層投顧的專業(yè)化培訓
.打造明星投顧影響力
.圈粉是最有效的客戶營銷
3、投顧專業(yè)能力再造
.專業(yè)投資顧問存在的價值
.洞察客戶投資需求
.為客戶提供星級服務體驗
.分析客戶量身定制產品
.用互聯(lián)網思維做傳統(tǒng)營銷?
四、用資源整合帶動互聯(lián)網線上營銷
1、資源整合加強客戶“引流”的創(chuàng)新
2、證券業(yè)務與公司業(yè)務的有效融合
3、“準混業(yè)”時代的產品配置思路
五、線上社群維護與服務
1、有效利用公司智能平臺數(shù)據(jù)
.分析平臺客戶數(shù)據(jù)
.構建社群實現(xiàn)客戶分層管理
.為客戶提供千人千面的個性化服務
2、網絡語言的實際運用
3、組織社群的線下活動
.籌劃準備
.宣傳召集
.活動組織
.復盤跟蹤
4、打造社群運營團隊進行精準服務
.與客戶的有效互動
.構建社群文化
.對客戶進行情感關懷
講師介紹：木老師
【專注于證券營銷領域業(yè)務研究及業(yè)務創(chuàng)新】
從業(yè)經歷：證券行業(yè)從業(yè)24年、15年的營銷管理經驗
現(xiàn)任：某券商公司業(yè)務總部負責人
曾任：南方證券、中投證券、中泰證券等大型券商總部業(yè)務部門及營業(yè)部負責人。
業(yè)務經驗1：團隊管理
在國內一線城市組建區(qū)域營銷團隊，單體營業(yè)部團隊規(guī)模近200 人，負責全部營銷人員及投資顧問的培養(yǎng)及訓練，通過客戶細分打造營銷服務一體化模式，在短短一年的時間使管理的營業(yè)部在省內排名迅速提升進入前列；
業(yè)務經驗2：總部業(yè)務部總經理（機構客戶開發(fā)、整合）
與上市公司、地方政府融資平臺、其他金融機構等建立長期穩(wěn)固的業(yè)務合作關系，擅長機構客戶及上市公司業(yè)務鏈開發(fā)；
業(yè)務經驗3：業(yè)務協(xié)同
公司分支機構創(chuàng)新業(yè)務如何開展及創(chuàng)新業(yè)務如何在營業(yè)部落地等實戰(zhàn)
如何應對傳統(tǒng)線下服務轉型培訓
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