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中高端客戶資產(chǎn)配置策略課程背景：作為金融行業(yè)理財(cái)經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)？如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處？如何測算客戶理財(cái)目標(biāo)需求
智慧投資幸福人生課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)？投資股票是否合適時(shí)期？低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)
養(yǎng)老金融機(jī)遇課程背景：古書《周禮》記載：“以保息六養(yǎng)萬民：一曰慈幼，二曰養(yǎng)老”，自古依賴，老有所養(yǎng)就是國人最為關(guān)注的，當(dāng)前養(yǎng)老問題更是社會關(guān)注的焦點(diǎn)；第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，更
凈值型理財(cái)產(chǎn)品營銷策略課程背景：作為銀行行業(yè)客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求？如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)？如何運(yùn)用凈值型
金融熱點(diǎn)分析投資課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)？投資股票是否合適時(shí)期？低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)
財(cái)富管理配置策略課程背景：在共同富裕背景下，財(cái)富管理策略帶來很多新思考。同時(shí)中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)？投資股票是否合適時(shí)期？低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控&hel
保險(xiǎn)金信托營銷課程背景：高效的財(cái)富傳承是當(dāng)下中高端客戶在資產(chǎn)分配中一個(gè)重要的考慮點(diǎn)，面對眾多的金融工具，哪些可以作為客戶財(cái)富傳承的有效方式，這些工具他們又各自有什么特征？在這當(dāng)中保險(xiǎn)金信托工具又擔(dān)當(dāng)了
終身壽產(chǎn)品營銷技能課程背景：作為銀行從業(yè)者——如何理解增值終身壽保險(xiǎn)強(qiáng)勢回歸的重大意義？如何撬動(dòng)客戶人生核心規(guī)劃使終身壽保險(xiǎn)產(chǎn)品更高效營銷？如何能把握終身壽型產(chǎn)品特色升級服務(wù)模
保險(xiǎn)理財(cái)營銷培訓(xùn)需求解析：作為保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理：如何高效識別客戶消費(fèi)心理、快速拉近與客戶的距離？如何能與客戶實(shí)現(xiàn)高效溝通、提高傾聽發(fā)問回應(yīng)作用？如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)？如何運(yùn)用
投資理財(cái)策略培訓(xùn)課程背景：“顏值高責(zé)任大”——現(xiàn)代女性社會地位日益增強(qiáng)，同時(shí)女性亦面臨著事業(yè)與家庭雙重壓力，為此，每位現(xiàn)代女性都希望能更有效地持家，有效
保險(xiǎn)銷售方法培訓(xùn)需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理銷售銀保產(chǎn)品——如何安排客戶現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃、保險(xiǎn)教育養(yǎng)老傳承規(guī)劃？如何運(yùn)用發(fā)揮自身保險(xiǎn)工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)？針對城市客戶群體精準(zhǔn)銷
財(cái)富資產(chǎn)管理培訓(xùn)課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，在投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)?投資股票是否合適時(shí)期?低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢
資產(chǎn)配置策略課程需求解析：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，人民幣匯率大幅下挫、投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)？投資股票是否合適時(shí)期？低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有
投資理財(cái)營銷課程需求解析：作為金融行業(yè)理財(cái)經(jīng)理——如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離?如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求?如何能與客戶實(shí)現(xiàn)高效溝通、提高
投資理財(cái)方法培訓(xùn)需求解析：作為銀行投資經(jīng)理——如何結(jié)合*市場行情走勢、精準(zhǔn)激發(fā)顧客購買欲望？如何深入認(rèn)識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)基金股票？如何挖掘投資工具特色類型、協(xié)助客戶配
資產(chǎn)配置服務(wù)培訓(xùn)沙盤簡介：《財(cái)富人生資產(chǎn)配置》沙盤是依據(jù)資產(chǎn)配置整體理念，使學(xué)員能從客戶需求出發(fā)，結(jié)合客戶實(shí)際資產(chǎn)現(xiàn)狀，給客戶在不同投資市場板塊中選擇合適的投資機(jī)會，并融合風(fēng)險(xiǎn)管理、現(xiàn)金流管理等方面，
證券投資管理培訓(xùn)需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何結(jié)合*市場行情走勢、精準(zhǔn)激發(fā)顧客購買欲望?如何深入認(rèn)識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)股票基金?如何挖掘基金特色分辨類型、協(xié)助客戶有
信托管理培訓(xùn)需求解析：信托(Trust．是一種理財(cái)方式，是一種特殊的財(cái)產(chǎn)管理制度和法律行，同時(shí)又是一種金融制度。信托與銀行、保險(xiǎn)、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。如何了解、熟悉、掌握、運(yùn)用這種工具，為客戶